摩根士丹利發表研究報告,將銀河娛樂(00027.HK)目標價由46元下調至38元,評級由「增持」降至「與大市同步」。
報告中指,銀娛的估價溢價來自其執行紀錄往績,以及銀娛第3至4期的擴張。然而,近期的市場份額減少,料引發市場下調對其盈測以及蠶蝕溢價。
該行指,今次下調目標價及評級的原因有三,主要是2024年料有更多次負面的盈測調整、銀娛較同業估值溢價料將收窄,以及2024年首季業績料屬負面催化劑。
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