凯升控股(00102)公布，公司直接全资附属公司SA Investments与Suntrust订立新可换股债券认购协议，Suntrust有条件同意发行而SA Investments有条件同意认购本金额最高为135.111亿菲律宾比索(约19.3亿港元)的新可换股债券。
于完成后，认购价将由Suntrust用于赎回2020年可换股债券及2022年可换股债券。截至公告日期，2020年可换股债券及2022年可换股债券的本金总额及所有应计利息分别为约61.925亿菲律宾比索(约8.834亿港元)及约68.489亿菲律宾比索(约9.77亿港元)。
新可换股债券换股价为1.1菲律宾比索，较2020年可换股债券换股价及2022年可换股债券换股价分别折让约38.9%及33.3%，新可换股债券的本金额将包括截至完成日期2020年可换股债券及2022年可换股债券项下可能包括的最高金额的累计未偿还利息(基于应计利息豁免)，增加了于菲律宾主酒店娱乐场最终开业时集团于Suntrust投资的预期长期价值及回报以及凯升集团于Suntrust的潜在股权，潜在换股股份数量将增加约75%。
SA Investments与Suntrust订立SA贷款协议，SA Investments将向Suntrust提供贷款融资最多2000万美元(约1.55亿港元)，仅用于支付建设主酒店娱乐场的任何超支费用。
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