如何解读大众投资小鹏汽车?小鹏汽车一度大涨超40%,相关产业链如何挖掘?

如何解读大众投资小鹏汽车?小鹏汽车一度大涨超40%,相关产业链如何挖掘?
2023年07月27日 07:45 市场资讯

股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]

  一、事件

  7月26日,小鹏汽车美股开盘快速拉升,股价一度大涨超40%。消息面上,大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元,共同在华开发电动汽车,交易完成后持有小鹏约4.99%的股权。

  具体来看,大众汽车集团宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议,在合作的初期阶段,双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车将补充基于MEB平台的产品组合,并计划于2026年走向市场。

  二、事件解读

  1、此前沙特给高合汽车投了56亿美金,阿联酋给蔚来汽车投了十几亿美金,如今又有大众7亿美元投资小鹏。说明中国的新能源车企开始获得全世界资本的关注,真正地走向世界,利好我国新能源(2.490, 0.03, 1.22%)汽车出海,也会带动相关产业链上行

  2、具体来看合作,大众主要和小鹏共同开发电动车型,也就是智能网联汽车。一定程度上也能加速国内自动驾驶、车联网产业链的发展

  3、7月26日,工信部网站消息,为充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的引领和规范作用,适应我国智能网联汽车发展的新趋势、新特征和新需求,加快构建新型智能网联汽车标准体系,工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订并印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》。今日市场主要观察新能源汽车+小鹏汽车产业链+自动驾驶能否形成共振。 

  三、小鹏汽车产业链

  铲哥借用@图个明白的内容,梳理小鹏汽车产业链:

  四、机构解读

  【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理

  7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约7亿美元,收购4.99%的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型,新车型将搭载小鹏XPILOT软件,于2026年上市。

  我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升!

  我们梳理小鹏供应链相关标的:

  欣锐科技(18.050, -0.12, -0.66%)车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高,欢迎沟通最新模型);

  汇川技术(71.190, -1.37, -1.89%)配套G6&G9电驱产品,预计ASP~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单车ASP7000-8000元;

  威迈斯(26.390, 0.66, 2.57%)配套P5&G9,预计ASP3500-4500元;

  广东鸿图(12.080, -0.09, -0.74%)曾公告获公司一体化大铸件定点,预计ASP2500-3000元。

  德赛西威(132.760, -1.24, -0.93%)配套G9/P7等智驾域控,预计ASP~10000元。

  科博达(71.780, -2.62, -3.52%)配套公司DCC悬架控制器(部分配置),ASP~500元。

  拓普集团(71.700, -1.49, -2.04%)配套公司底盘及内饰件,预计ASP2000-3000元。

  豪恩汽电(73.900, -1.26, -1.68%)配套DMS摄像头/OMS摄像头/AK2雷达和无主机/流媒体摄像头/360全景系统,单车测算ASP~500元,项目生命周期预计合同金额7.29亿元,2023年开始量产;

  保隆科技(48.170, -0.24, -0.50%)配套空悬,ASP约3000元,预计今年9月量产。已量产TPMS及传感器产品。

  科博达配套公司DCC悬架控制器(部分配置),ASP~500元。

  经纬恒润(103.350, -3.65, -3.41%)配套小鹏网关产品,预计ASP~500元

  银轮股份(25.850, -0.83, -3.11%)配套热管理阀模块,预计ASP~300元

  嵘泰股份(28.280, -0.87, -2.98%)配套转向壳体件,预计ASP~300元

  常熟汽饰(14.050, -0.09, -0.64%)配套主副仪表板,ASP约3000元,预计今年9月量产。

  大洋电机(6.040, 0.08, 1.34%)配套小鹏P5电机ASP约3000-4000元

  浙江同花顺(303.290, -5.46, -1.77%)云软件有限公司投资顾问张群(执业编号 A1040622050002)

  【免责声明】本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作,信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述品种买卖的出价,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

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