从我们上周五的剧本来看,剧情基本兑现了。人工智能板块指数和上证指数同步下杀到了一个重要的支撑位,并且2点后明显有资金在入场承接。乐观一点的话,这周最后3天的行情是看震荡回升的,这直接关系到我们能不能过一个愉快的五一。
从盘面来看,市场的表现可以概括为一句话——极致的抱团。这里我们要注意,当市场极致抱团的时候,可能会有加速冲顶的情况出现!市场抱团主要体现在几个方面:
一是业绩落地在即,其中以芯片、光模块、服务器为代表的算力环节,例如中科曙光、海光信息(中科曙光控股)、浪潮信息等,中际旭创略有走弱。
二是业绩落地期望较大:鸿博股份等。
三是最有希望落地的应用端:昆仑万维(不仅有大模型啊,还有出海+浏览器+游戏核心场景)、汤姆猫(游戏)、蓝色光标(广告)、万兴科技(办公)等。
盘面上还有一个特征要注意,在上午快要收盘时,瑞丰银行直线拉板,银行整个板块快速拉升,虽然把指数拉上去了一些,但是把GPT的抱团股直接给拉崩了,鸿博股份开盘也正是在这个时候。当时从AI板块集体跳水的一致性来看,不排除量化资金的功劳。
中国科传这里也要留意一下,21号发布异动公告后,23、24两天的偏离值又超了20%,今晚的异动没跑了。并且这股最近10个交易日涨幅96%,明天稍微收红就会超过100%,貌似在试探停牌的底线。
最后看一下新冠药,此前的龙头新华制药和众生药业今天没一点脾气。一波流确凿了。
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