原标题：08377--申酉控股:完成根據一般授權認購新股份及根據一般授權配售新股份 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部分 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。
本 公 告 僅 供 參 考 之 用 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要約。
SHENYOUHOLDINGSLIMITED
申 酉 控 股 有 限 公 司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：8377）
完 成根 據 一 般 授 權 認 購 新 股 份及根 據 一 般 授 權 配 售 新 股 份
茲提 述 申 酉 控 股 有 限 公 司（「 本公 司 」）日 期 為 二零 二 一 年 一月 十 九 日 及二 零 二 一 年二月 二 日 之 公告（「該 等 公 告」）， 內 容 有關（ 其 中 包 括 ）認 購 事 項 及 配 售事 項 。 除 文義另 有 所指 外 ，本 公 告所 用 詞彙 與 該等 公 告所 界 定者 具 有相 同 涵義 。
完成 認 購 事 項 及 配 售 事 項
董 事 會 欣 然 宣 佈， 認 購 協 議 及配 售 協 議 各自 所 載 之 先 決條 件 已 獲 達 成 ， 而 認 購 事項 及 配 售 事 項 已根 據 認 購 協 議及 配 售 協 議之 條 款 及 條 件於 二 零 二 一 年 二 月 十 一 日完成 。
根 據 認 購 協 議 之 條款 及 條 件 ， 24,000,000 股 認 購 股 份（ 相 當 於 本 公 司 於 本 公 告 日 期緊 隨 認 購 事 項 及配 售 事 項 完 成後 經 配 發 及發 行 認 購 股 份及 配 售 股 份 擴 大 之 已 發 行股 本 約 6.75 % ）已 根 據 一 般 授 權 按 認 購 價 每股 認 購 股 份 0.30 港 元 配 發及 發 行 予 認 購人。
根 據 配 售 協 議 之 條 款 及 條 件 ， 配 售 代 理 已 根 據 一 般 授 權 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份0.30 港 元成 功 向 不 少於 六 名 承 配 人 配 售 合共 24,000,000 股 配 售股 份 ， 相當 於 緊 隨 認購 事 項 及 配 售 事項 完 成 後 於 本公 告 日 期 本公 司 經 配 發 及發 行 認 購 股 份 及 配 售 股 份擴大 之 已發 行 股本 約 6.75% 。
據董 事 經 作 出 一 切 合 理查 詢 後 所深 知 、 盡悉 及 確 信 ，承 配 人 及（ 如 適 用 ）彼 等 各 自之 最 終 實 益 擁 有人 均 為 獨 立 機構 、 專 業 及╱ 或 個 人 投 資者 ， 且 與 本 公 司 或 其 附 屬公 司 之 任 何 董 事、 主 要 行 政 人員 或 主 要 股東 及 彼 等 各 自之 聯 繫 人 概 無 關 連 。 概 無承配 人 及彼 等 各自 之 聯繫 人 於認 購 事項 及 配售 事 項完 成 後成 為 主要 股 東。
認 購 事 項 及 配 售 事 項 之 所 得 款 項總 額 及 淨 額 分 別 約 為 14,400,000 港 元 及 13,950,000港元 。 本公 司 擬將 該 等所 得 款項 淨 額用 於 該等 公 告所 披 露的 用 途。
對本 公 司 股 權 架 構 之 影 響
茲提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 一 年 一 月 十 三 日 之 通 函（「通 函 」）及 本 公 司日 期 為 二 零二一 年 二月 九 日之 公 告， 內 容有 關（ 其 中 包括 ）收購 Diamond Motto Limited（「 目 標公司 」）之 全部 已 發行 股 本及 其 結 欠 之 銷 售 貸 款（「 收 購事 項 」）。
據 董 事 經 作 出 一切 合 理 查 詢後 所 深 知 、 盡 悉 及 確 信 ，本 公 司 (i) 緊 接 認購 事 項 及 配售事 項 完成 前 ；及 (ii)緊 隨 認購 事 項及 配 售事 項 完成 後 之股 權 架構 載 列如 下 ：
緊 接 認購 事 項及配 售 事項 完 成前
緊 隨 認 購 事 項 及配 售 事 項 完 成 後
股東
概 約
概 約百 分 比
股 份 數目
百分 比 股 份數 目
Three Gates Investment Limited
（「 Three Gates」）（ 附 註1 ）
120,000,000 39.03 120,000,000 33.76
梁景 裕 先生（「 梁 先生 」）（ 附 註 2 ）
10,000,000 3.25 10,000,000 2.82
梁達 志 先生（「 賣 方A」）（ 附 註3 ）
17,460,466 5.68 17,460,466 4.91
忠彩 投 資有 限 公司
（「 賣方 B」）（ 附 註3 ）
16,852,711 5.48 16,852,711 4.74
Key Summit Enterprises Limited
（「 賣方 C」）（ 附註 3 ）
16,852,711 5.48 16,852,711 4.74
Glory Radiance International
Limited（「賣 方 D 」）（ 附 註 3 ）
17,875,972 5.82 17,875,972 5.03
認購 人 — — 24,000,000 6.75承配 人 — — 24,000,000 6.75其他 公 眾股 東 108,400,000 35.26 108,400,000 30.50
總計 307,441,860 100.00 355,441,860 100.00
附註：
1. Three Gates 為一間 於英 屬處 女群 島註冊 成立 的公 司， 由本公 司執 行董 事、主 席、 行政 總裁 兼控股股 東黃 先生全 資實益 擁有 。由Three Gates持有 的80,000,000股股 份已質 押予 均來財 務有 限公司（「均 來」），以 作為 黃先 生獲 授貸 款的 抵押 。均 來由 美建 信貸 及按 揭有 限公 司（「美 建信 貸及按 揭 」）直接 全資 擁有 ， 而美 建信 貸及 按揭 則由 開盛 有限 公司（「開 盛」）及美 建策 略有 限公 司（「美 建策 略」）分 別擁 有50% 權 益。 開盛 及 美 建策 略各 自為 Upbest Financial Holdings Limited（「Upbest Financial 」）之 直接 全 資附 屬公司 ，而 Upbest Financial 由美 建集團 有限 公 司（「 美建 集團」）全 資 擁 有 。 因 此 ，根 據 證 券 及 期 貨 條 例 ， 美建 信 貸 及 按 揭、 美 建 策 略、 開 盛 、 UpbestFinancial及 美建 集 團均 被視為 於以 均來為 受益 人所抵 押之 80,000,000股 股份中 擁有 抵押權 益。
2. 梁先生 為執 行 董事 。
3. 本公司（ 作 為買 方）與 賣方 A、 賣方 B 、賣 方 C及賣 方D（作 為賣 方）（ 統稱「賣方 」）就 收購 事項 訂立日 期為 二 零二 零 年 八 月十 八 日之 有條 件 買賣 協 議（ 經日 期 為二 零二 零 年十 一 月十 七日 及 二零二一 年一 月 十二 日之兩 份延 長函件 修訂 及補充 ）（「買 賣協 議」）。
誠如 本 公司 日期 為二 零二 一 年二 月九 日之 公告 所披 露 ，於 完成（ 定 義見 通 函 ）後， 根據 特別 授權（定 義見 通函 ）按發 行價 每股 代價股 份0.215 港元配 發及 發行 合共67,441,860 股代價 股份（ 定 義見通函 ），方 式如下 ：
(i) 根 據 買 賣 協 議 及 託 管 函 件（ 定 義 見 通 函 ）之 條 款 及 條 件 ， 本 公 司 向 賣 方 A 配 發 及 發 行15,860,466股 代價股 份， 並由託 管代 理（定 義見 通 函 ）保留 ；
(ii) 本公司 向賣方 B配發 及發行 16,852,711 股代價 股份 ；
(iii) 本公司 向賣方 C 配發 及發行 16,852,711 股代價 股份 ；及
(iv) 本公司 向賣方 D配 發及 發行17,875,972股 代價股 份。
作為 賣方 A 履 行有 關溢 利 保證 之 責任 之 抵 押 ，賣 方 A 及 本 公司 已 共同 委 任託 管代 理 ，以 根 據託管函 件之 條 款及 條件且 在其 規限下 持有 15,860,466股 代價 股份之 股票。
4. 上表 中若 干 百 分比 數 字已 作四 捨五 入調 整。 因此 ，總 計所 示的 數字 未必 為其 之前 數字 的算 術總和。
承 董事 會 命申酉 控 股有 限 公司
主 席 、行 政 總裁 兼 執行 董 事
黃國 偉
香港 ， 二零 二 一年 二 月十 一 日
於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 包 括 三名 執 行 董 事， 即 黃 國 偉 先生 、 陳 耀 東 先 生 及 梁 景 裕先生 ； 以及 三 名獨 立 非執 行 董事 ， 即宋 理 明先 生 、陳 進 財先 生 及周 展 恒先 生 。
本公 告 載 有 根據 香 港 聯合 交 易 所 有 限 公 司 GEM 證 券上 市 規 則須 提 供 有 關本 公 司 資料 的 詳 情 ； 董 事願 就 本 公 告 共同 及 個 別 地承 擔 全 部 責 任。 各 董 事 在 作 出 一 切 合 理查 詢 後 ， 確 認 就其 所 知 及 所 信， 本 公 告 所載 資 料 在 各 重要 方 面 均 屬 準 確 完 備 ， 沒有 誤 導 或 欺 詐 成份 ， 且 並 無 遺漏 任 何 其 他事 項 ， 足 以 令致 本 公 告 或 其 所 載 任 何 陳述產 生 誤導 。
本 公 告 將 由 其 刊登 日 期 起 計 最少 七 日 於 GEM 網 站 www.hkgem.com「 最新 公 司 公 告」網頁 刊 載， 亦 將於 本 公司 網 站www.shenyouholdings.com 刊 載。
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
