01616--星宏傳媒:完成根據一般授權認購新股份及對可換股債券之換股價作出之調整

原标题：01616--星宏傳媒:完成根據一般授權認購新股份及對可換股債券之換股價作出之調整 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

StarriseMediaHoldingsLimited星 宏 傳 媒 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1616）

完成根據一般授權認購新股份及對可換股債券之換股價作出之調整

茲提述星宏傳媒控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年一月五日的公告（「該公告」），內容 有關根 據一般授 權認購本 公司合共101,137,134股新 股份。除文義 另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項之完成

董事會欣然宣佈，所有條件已獲達成並於二零二一年一月十九日根據認購協議之條款及條件完成。101,137,134股認購股份相當於(i) 本公司緊接完成前已發行股本的約7.14%；及 (ii) 本公司於本公告日期經配發及發行認購股份擴大後已發行股本的約6.66%，已由本公 司根據一般 授權按每股 認購股份0.156港元之 認購價向認 購人配發及發行。

認購事項所得款項總額約為15.78百萬港元及認購事項所得款項淨額約為15.73百萬港元，擬用於償付債券的本金及 利息（倘本公司被 要求贖回該等可換股債券而不獲轉換），或用於償付本集團的到期其他債務及負債（倘可換股債券獲轉換而不獲贖回）。

對可換股債券之換股價作出之調整

於本公告日期，尚有本金總額為120,000,000港元的已發行可換股債券（ 包括DragonCapital 債券及BeiTai 債券）。

誠如該公告所提述，可換 股債券的換股價將因認 購事項而作出調整，將根據 可換股債券之條款及條 件計算。於二零二一年一月十 九日完成認購事項後，本公 司將根據可換股債券的條款及條件對可換股債券的換股價及於已發行可換股債券所附帶的換股權獲行使後將予發行的換股股份數目將作以下調整：

調整前 調整後

可換股債券悉數兌換後將予發行的股份數目

可換股債券悉數兌換後將予發行的股份數目

每股換股股份的

每股換股股份的經調整換股價

可換股債券 本金 到期日

換股價

DragonCapital 債券 100,000,000港元 二零二一年

135,135,135 0.74港元 641,025,641 0.156港元

二月二十八日

BeiTai債券 20,000,000港元 二零二一年

27,027,027 0.74港元 128,205,128 0.156港元

二月二十八日

除上述調整外，可換股債券的所有其他條款及條件均保持不變。

對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司已發行1,518,048,952股股份。假設於完成前並無根據可換股債券的相關條款及條件進一步發行或購回任何股份及作出其他調整，於(i) 緊接完成前；(ii) 緊隨完成後；(iii) 緊隨完成及 DragonCapital 債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後；(iv) 緊隨完成及 BeiTai 債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後；及(v) 緊隨完成及可換股債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後，本公司之股權架構載列如下：

緊隨完成及DragonCapital債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後

緊隨完成及BaiTai債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後

緊隨完成及可換股債券按經調整換股價0.156港元獲悉數轉換後

緊接完成前 緊隨完成後

股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比

CinedigmCorp. 366,590,397 25.87 366,590,397 24.15 366,590,397 16.98 366,590,397 22.27 366,590,397 16.03東越有限公司 307,809,902 21.72 307,809,902 20.28 307,809,902 14.26 307,809,902 18.70 307,809,902 13.46合眾威加有限公司 171,926,000 12.13 171,926,000 11.33 171,926,000 7.96 171,926,000 10.44 171,926,000 7.52AimRightVenturesLimited 202,472,656 14.29 202,472,656 13.34 202,472,656 9.38 202,472,656 12.30 202,472,656 8.85何漢 13,998,000 0.99 13,998,000 0.92 13,998,000 0.65 13,998,000 0.85 13,998,000 0.61

債券持有人

DragonCapitalEntertainmentFundOneLP – – – – 641,025,641 29.69 – – 641,025,641 28.03

（附註） （附註） （附註） （附註）

BaiTaiInvestmentLP – – – – – – 128,205,128 7.79 128,205,128 5.60

（附註） （附註） （附註） （附註）

其他公眾股東

認購人 – – 101,137,134 6.66 101,137,134 4.68 101,137,134 6.14 101,137,134 4.42其他公眾股東 354,114,863 25.00 354,114,863 23.32 354,114,863 16.40 354,114,863 21.51 354,114,863 15.48

總計 1,416,911,818 100.00 1,518,048,952 100.00 2,159,074,593 100.00 1,646,254,080 100.00 2,287,279,721 100.00

附註： 僅供說明用途，根據尚未償還可換股債券的條款及條件，債券持有人將可換股債券兌換

為股份的權利須受以下情況所限，即於行使有關權利後，(i) 債券持有人及其一致行動人士直接或間接控制本公司全部已發行股份不超過19.9% 或少於收購守則可能不時指定為觸發強制性全面收購建議水平之有關百分比（ 以較低者為準）或於其中擁有權益；或 (ii)本公司將不會違反上市規則可能不時指定的最低公眾持股量規定。

承董事會命

星宏傳媒控股有限公司

主席

劉東

中國，北京，二零二一年一月十九日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、陳辰女士及何漢先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、劉晨紅女士及郭柏成先生。

扫二维码 领开户福利！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP