宝龙地产(01238.HK)对PWRLNG 5.95 04/30/25增发1亿美元，收益率5.25%，总认购超22倍

原标题：宝龙地产(01238.HK)对PWRLNG 5.95 04/30/25增发1亿美元，收益率5.25%，总认购超22倍 来源：久期财经

久期财经讯，宝龙地产控股有限公司在现有票据PWRLNG 5.95 04/30/25的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：宝龙地产控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行规则：Reg S

发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

顺序：高级无抵押

现有票据：PWRLNG 5.95 04/30/25，发行规模3亿美元，息票率5.95%，到期日2025年4月30日，ISIN:XS2250030090

增发规模：1亿美元

初始指导价：5.75%区域，加上2020年10月30日(含)至2021年1月11日(不含)的应计利息

最终指导价：5.25%，加上2020年10月30日(含)至2021年1月11日(不含)的应计利息

收益率：5.25%，加上2020年10月30日(含)至2021年1月11日(不含)的应计利息

交割日：2021年1月11日 (T+5)

互换：立即与新票据合并成单一系列

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)

认购情况如下：

总认购超22.5亿美元(包括6500万美元的JLM interest)，来自131个账户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%

投资者类型分布：资产管理公司/基金公司：91.00%，私人银行：7.00%，银行/金融机构：2.00%

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