东亚银行(00023.HK)发行6.5亿美元次级永续证券，息票率5.825%

原标题：东亚银行(00023.HK)发行6.5亿美元次级永续证券，息票率5.825% 来源：久期财经

久期财经讯，东亚银行有限公司发行Reg S、PNC5、归属于60亿美元中期票据计划之下的美元基准规模的次级永续证券。

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

工具类型：该票据归属于60亿美元中期票据计划之下的，巴塞尔协议III的非累积、次级AT1永续资本证券

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Ba2/BB(穆迪/标普)

发行规则: Reg S

期限：PNC5

规模：6.5亿美元

初始指导价：6.25%区域

息票率：5.825%

收益率：5.825%

发行价格：100

交割日：2020年10月21日

首个重置日：2025年10月21日

排名：在所有非次级债权人(包括存款人)、发行人的非优先损失吸收工具和/或T2资本工具的持有人以及发行人的所有其他次级债权人的支付权和所有索偿权方面处于从属和次级地位;

对同等债务持有人的所有债权享有同等的受偿权;

在发行人所有类别的普通股本、非AT1资本工具和已发行的任何工具或其他义务的T1资本工具，以及由发行人订立或担保，根据法律或合同规定，其排名或表示为低于不定期的资本证券的支付权和所有索偿权方面处于优先地位;

付息利率：固定利率(受固定重置期的限制)，每半年付息一次;在第5年(“第一次重置日期”)及其后每5年重置一次新的固定付息利率，等于prevailing 5-year U.S. Treasury Rate加上fixed initial spread

选择性赎回：在第一个重置日(发行日期后5年)或其后的任何付息日，但须事先经金融管理机构同意

其他赎回：可在预扣税事件/税务扣减事件/资本事件/损失吸收取消资格事件时赎回，由发行人选择全部但不部分赎回，赎回金额为未偿还本金和应计分配，经金融管理机构事先书面同意

股息制动:如果发行人未根据有效期内的资本证券条款和条件中所述的原因全额支付利息，发行人不得1)宣布或支付其任何普通股的派息，或2)购买、注销或以其他方式收购其任何普通股，或允许其任何子公司这样做

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为25万美元/1000美元;适用英国法(但有关从属关系、抵销、非可行性损失吸收及香港地区决议机构根据香港地区法例的权力的条文除外)

上市：香港交易所

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：日兴证券、东方汇理

联席牵头经办人：农银国际、交通银行、法巴银行、光大银行香港分行、中金国际、民生银行香港分行、民银资本、德意志银行、大华银行

ISIN：XS2222027364

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP