东亚银行(00023.HK)拟发行美元次级AT1资本证券，今日起召开投资者电话会议|香港分行_新浪财经

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原标题：东亚银行(00023.HK)拟发行美元次级AT1资本证券，今日起召开投资者电话会议来源：久期财经

久期财经讯，东亚银行有限公司拟发行Reg S、以美元计价的非累积次级AT1资本证券，该证券属于发行人的60亿美元中期票据计划下。预期发行评级Ba2/BB(穆迪/标普)。

东亚银行已委托了东亚银行、花旗集团、高盛(亚洲)、汇丰银行和渣打银行作为联席全球协调人，日兴证券、东方汇理作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，农银国际、交通银行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、德意志银行和大华银行作为联席牵头经办人，于2020年10月12日起召开一系列固定收益投资者电话会议。