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原标题：利丰拟增发(上限)1亿美元票据，最终指导价4.50% 来源：久期财经
久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Ltd.，简称“利丰”，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB 负面)拟在原票据LIFUNG 4 ½ 08/18/25的基础上增发(上限)1亿美元。
条款如下：
发行人：利丰有限公司
发行人评级：穆迪：Baa3 负面，标普：BBB 负面
预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/标普)
原票据：LIFUNG 4 ½ 08/18/25、发行规模3亿美元、息票率4.5%、到期日2025年8月18日、ISIN：XS2214755345
发行规则：Reg S
status：高级无抵押
增发规模：(上限)1亿美元
期限：5年
最终指导价：4.50%
互换：立即与现有票据进行互换
资金用途：短期/长期债务再融资、运营资本及一般公司用途
利率调整：(1)各家评级机构低于投资级每下调一个子级，上浮25个基点，上限为100个基点;(2)利率上浮后，各机构每上调一个子级，下调25个基点，以原有利率为基准;和(3)条款背离穆迪Baa1和标普BBB+，展望作为稳定或者正面。
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞穗证券、渣打银行
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