重磅：中芯国际7月16日正式科创板上市！

原标题：重磅：中芯国际7月16日正式科创板上市！ 来源：半导体投资联盟

集微网消息 7月5日，中芯国际披露了发行公告，发行价为27.46元/股，在超额配售选择权全额行使下，募资额达532亿元，创下科创板最高融资纪录。

7月14日晚间，中芯国际再次发布公告表示，公司股票将于7月16日正式在科创板上市。7月14日大盘指数尽管下跌，但尾盘不少中芯国际概念股都出现大幅度拉升。

据集微网此前报道，在此次29名战略投资者中，中芯国际与其中的18家签署了《战略合作备忘录》，在提供中芯国际所需资金支持的同时，更为其业务发展提供保障，这也是本次IPO最为出彩的地方之一。

据披露，上述的18家战略投资者包括中国信科、国新投资、国新央企基金、国开科技、光大集团、人民日报、上海集成电路产业基金、上海科创、上海国际资管、浦东科创、复星高科、深创投、亦庄国投、北京金融街资本、浙江金控、合肥产投、GIC Limited、ADIA，覆盖大型企业、投资机构、银行、媒体等，将与中芯国际开展业务合作，推动客户导入以及供应链拓展，提供技术支持、金融保障、人才引荐、市值管理、品牌建设等服务，为中芯国际发展提供支持。

除上述战略投资者外，在中芯国际的战略配售对象中，还有一家由14家半导体产业链上市企业与中芯聚源组成的投资机构——青岛聚源芯星股权投资合伙企业。

根据披露，配售对象聚源芯星的出资人包括上海新阳、中微公司、上海新昇（沪硅产业全资子公司）、澜起投资有限公司（澜起科技全资子公司）、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、盛美半导体、安集科技、徕木股份、聚辰股份、全志科技、至纯科技、江丰电子。

据了解，除了徕木股份主要从事连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件业务外，上述企业皆为半导体产业链企业，在细分领域属于国内领先厂商。

从各企业在产业链所处的环节来看，澜起科技、韦尔股份、汇顶科技、聚辰股份、全志科技均属于IC设计企业，是中芯国际的客户，通过与中芯国际在资本上的战略合作，能获得更稳定、优先的产能供应。

上海新阳、上海新昇、中环股份、安集科技、江丰电子属于上游原材料厂商，中微公司、至纯科技、盛美半导体属于上游设备厂商，均为中芯国际的供应商，通过与中芯国际在资本上的战略合作，能推动公司产品供应以及开展更深层次的合作，有希望推动公司产品由国产替代走向技术创新。

此前，中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股，网上和网下申购日期为7月7日。中芯国际本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为16.86亿股，约占发行后总股本的23.62%。将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

值得注意的是，中芯国际此次采用PB估值方法。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为 27.46 元/ 股，截至2019年底，中芯国际净资产为435.73亿元，发行前市净率3.44倍，绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍，绿鞋全额行使后发行后对应的市净率为2.11倍。截至7月2日，可比公司静态市净率平均值为4.27倍，中芯国际发行价对应的市净率低于可比公司平均水平。

中芯国际披露，本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数） 约为 1,959.66 亿元（超额配售选择权行使前），2,029.09 亿元（超额配售选择权全额 行使后），满足招股说明书（申报稿）中明确选择的具体上市标准。（校对/Candy）

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