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原标题:众安在线首次公开发行6亿美元境外票据 来源:中证网
7月10日,众安在线(06060.HK)发布公告称,公司于2020年7月9日成功完成5年期6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。
据悉,本次为众安在线首次公开发行境外票据,账簿峰值认购倍数超过6倍,最终定价为5年期美国国债收益率加285bp,较初始价格指引收窄45bp;同时,本次6亿美元融资是2020年至今亚洲最大规模的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。
众安在线表示,公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。通过本次票据发行,众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求,同时优化融资结构及提升国际信誉。
近日,众安在线还发布业绩预增公告,预期截至2020年6月30日止六个月未经审核归属于公司股东合并净利润将取得显著增长。这主要由于期内总保费实现稳健增长的同时,综合成本率进一步改善,承保亏损收窄。
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