原标题：众安在线(06060.HK)发行6亿美元高级票据，息票率3.125% 来源：久期财经
久期财经讯，众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited，简称“众安在线”，06060.HK，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、5年期、6亿美元的高级票据。
条款如下：
发行人：众安在线财产保险股份有限公司
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
offering：高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：6亿美元
期限：5年期
初始指导价：CT5+330BPS 区域
最终指导价： CT5+285bps
息票率：3.125%
收益率：3.125%
发行价格：100
交割日：2020年7月16日
到期日：2025年7月16日
资金用途：运营资本和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团、农银国际、海通国际、中银国际、招银国际
ISIN：XS2178448861
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