原标题：复星国际(00656.HK)发行6亿美元高级票据，息票率6.85% 来源：久期财经
久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，穆迪：Ba2 列入观察列表，标普：BB 稳定)发行Reg S、固定利率、4NC3的高级票据。
条款如下：
发行人：Fortune Star (BVI) Limited
母公司担保人：复星国际有限公司
发行：以美元计价、固定利率的高级票据
发行规则：Reg S
母公司评级：穆迪：Ba2 列入观察列表，标普：BB 稳定
预期发行评级：BB(标普)
规模：6亿美元
期限：4NC3
初始指导价：7.35%区域
最终指导价：6.85%
息票率：6.85%
收益率：6.85%
发行价格：100
到期日：2024年7月2日
交割日：2020年7月2日(T+6)
赎回时间：可于2023年7月2日起以102.00%赎回
资金用途：为公司现有的部分离岸债务进行再融资，包括与同时进行的新票据要约有关的任何付款，以及用于营运资本和一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷(B&D)、德银、德国商业银行、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行、中银国际
联席账簿管理人号联席牵头经办人：中信银行国际、信银资本
ISIN：XS2132420758
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