中国国航斥资逾35亿港元参与国泰航空390亿港元重组丨热公司

原标题：中国国航斥资逾35亿港元参与国泰航空390亿港元重组丨热公司 来源：第一财经

6月9日晚，中国国航公告，拟认购国泰航空供股股份，认购价为每股国泰供股股份4.68港元，预计本公司相关附属公司将承购共计7.5亿股国泰供股股份，总代价预计为约35.14亿港元。

今日早间，中国国航、国泰航空、太古公司A在港交所集体停牌，均发布公告称，“以待刊发一份有关公司内幕消息之公告”。

午间，国泰航空发布重磅公告，国泰的董事局宣布建议实施一项资本重组计划，集资总额约390亿港元。资本重组完成后，香港政府将持有国泰6.08%的股份，成为第四大股东；并权任命两名观察员参与董事局会议。除资本重组建议之外，公告中还透露，国泰集团拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划。

太古股份也在午间发布公告，按认购价计算，太古公司认购国泰航空供股股份须支付的总认购金额预计为港币53亿元。

完成资本重组后，太古将继续为国泰的控股股东，持股比例由此前的45%下降至资本重组后的42.26%。中国国航的持股比例由29.99%降至28.17%，卡塔尔航空的持股比例由9.99%降至9.38%。

公告显示，此项资本重组建议包括：

(1) 优先股及认股权证发行，即建议由国泰向Aviation 2020 Limited发行的：（a）优先股，总认购金额为195亿港元；及（b）可认购股份的认股权证，总行使价为约19.5亿港元（可予调整）；

(2) 供股，建议按于供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股25.03亿股供股股份，集资总金额为约117亿港元。

(3) 过渡贷款，即由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资，金额为78亿港元。

据公告，太古、中国国航及卡塔尔航空各自出具独立的不可撤销承诺，太古、中国国航及卡塔尔航空不可撤销地承诺（其中包括）以供股认购价认购（或如适用，促使其附属公司将认购）根据供股其（或其附属公司）将获暂定配发的所有供股股份，及各自于股东特别大会上投票赞成为实施资本重组建议而将提呈的所有决议案。

中国国航晚间公告表示，本次由香港特区政府参与、以及太古与本公司作为主要股东牵头的国泰资本重组建议，将有助于国泰航空应对危机，并为未来业务增长做好充分准备。本次交易符合本公司长远发展战略及利益。

国泰航空发布的2019年年报显示，公司去年全年营收收入1069.73亿港元，同比下降3.68%，净利润16.91亿港元，同比下降27.89%。截至停牌前，国泰航空的总市值为346.6亿港元。

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一财资讯

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