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原标题:汇丰:降信义光能(0968.HK)信义能源(3868.HK)目标价 评级“买入” 来源:格隆汇
汇丰研究发表报告指,刚公布业绩的信义光能(0968.HK)及信义能源(3868.HK)表现不错,均予“买入”评级,但分别轻微下调目标价。
汇丰指,信义光能2019年净利润按年增长30%至24.17亿港元,若撇除外汇及一次性项目的影响,在太阳能玻璃平均售价及销量提升的带动下,期内核心利润也按年增长30%,符合该行预期。该行认为,信义光能太阳能玻璃安装需求增加,配合双面玻璃的应用,加上平均售价回稳,有望实现周期性增长。
该行引述管理层表示,虽然今年首两个月运输成本受疫情影响而上升,但成本近日已回落;预料今年电站规模扩张目标仍然进取,将信义光能2020至2021年盈利预测分别下调6%及9%,以反映今年玻璃销售增幅由40%下降至30%的预测,并将目标价由7.4港元下调至6.7港元。
信义能源方面,该行认为去年盈利增长主要是购入的新资产及营运效率提升所支持,基于股息稳定及有母企支持,予“买入”评级,目标价由3港元下调至2.8港元。
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