原标题：正通汽车(01728.HK)发行1.6亿美元高级票据，息票率12.00% 来源：久期财经
久期财经讯，中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期、发行规模1.6亿美元的高级票据，最终指导价12.00%，息票率12.00%，收益率12.00%，到期日2022年1月21日，ISIN:XS2090972493。该票据将于1月21日进行交割，并于香港交易所上市。
上述票据由正通汽车直接发行，公司中国境外若干子公司提供担保，所募集资金将用于为公司现有的若干债务进行再融资，以及一般公司用途和营运资本，预期发行评级B2（穆迪）。
正通汽车已委托摩根大通(B&D)、海通国际、建银国际以及中信银行国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，并已于2020年1月6日起在香港及新加坡召开固定收益投资者会议。
中国正通汽车服务控股有限公司是中国的4S经销店集团，致力经销豪华及超豪华品牌汽车，如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、凯迪拉克。该集团还经营一汽大众、别克、日产、丰田、本田、现代等中档市场品牌的经销店。
2010年12月10日，正通汽车于香港主板市场成功上市，是第一家在香港上市的豪华汽车经销商集团。2011年8月，公司收购深圳市中汽南方投资集团有限公司。
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