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原标题:大和:上调中电(0002.HK)评级至“跑赢大市” 目标价升至88港元 来源:格隆汇
大和发表研究报告,将中电控股(00002.HK)评级由“持有”上调至“跑赢大市”,目标价由84港元升至88港元。报告称,本年至今中电股价累跌约8%,跑输恒指15%,主因澳洲及香港业务乏力。即使中电在6月就EnergyAustralia零售录60亿至70亿港元减值损失,该行仍维持对中电正面看法,料随着Mt.Piper及Yallourn电厂恢复正常运作,批发价格利好及澳洲夏季不寻常炎热天然,批发业务将迎来复苏。
报告称,中电修订香港电费调整料不会影响受规管回报。明年中电净电价料按年仅升2.5%,低於原先计划的5.9%。即使电费加幅低於预期,该行料香港业务2021至2023年回报不受影响,因受规模529亿元五年发展计划所涉固定资产的准许回报上限8%所支持。
大和上修中电2020至2021年每股盈测约1%,以反映澳洲业务改善。
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