【聚焦】2024全球工业涂料品牌20强榜单揭晓:市占率提升至50%,未现垄断格局

【聚焦】2024全球工业涂料品牌20强榜单揭晓:市占率提升至50%,未现垄断格局
2024年08月16日 17:25 市场资讯

  8月16日,中国涂料工业专业财经媒体《涂界》(Coatings World)发布“2024全球工业涂料品牌20强排行榜(TOP 20 Global Industrial Paint Brand)”。榜单汇聚了全球顶级的工业涂料品牌,基于公司2023财年工业涂料业务销售收入进行排名。今年是《涂界》连续第六年发布,榜单入围门槛提升至4.359亿美元。

  榜单显示,2023年上榜企业的累计销售收入为532.37亿美元,相较往年新增了28.202亿美元;占全球工业涂料市场份额比例为49.85%,相较往年上升了2点78个百分点。前十强工业涂料品牌总收入为470.57亿美元,较往年增加了27.95亿美元;占全球工业涂料市场比例为44.06%,较往年提升了2点73个百分点。从市占率来看,全球工业涂料市场集中度仍较低。

  01

  多数主流企业去年工业漆收入增长

  工业涂料是涂料行业中复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大的涂料门类,广泛应用于汽车、风电、船舶、集装箱、手机、家电、电脑、核电、航空航天、桥梁、轨道交通、石化装备、海洋工程装备、工程机械等众多领域。根据涂界数据研究院统计的数据显示,2023年全球工业涂料市场价值约为1068亿美元。

  去年,上榜的多数企业的工业涂料业务销售收入实现了不同程度的增长。财报显示,PPG工业2023年实现销售额182.46亿美元,同比增长3%。其中:高性能涂料部门净销售额为111.64亿美元,同比增长4.4%;工业涂料部门净销售额为70.82亿美元,同比增长1.8%。从业务部门来看,汽车OEM涂料收入增长较高个位数,汽车修补漆增长低个位数,航空涂料收入有机增长20%,船舶和防护涂料收入增长中个位数,不过工业涂料收入下降中个位数,包装涂料收入下降个位数,特种涂料和有机材料收入下降中个位数。

  阿克苏诺贝尔2023年实现销售额为106.68亿欧元(约合115.69亿美元),同比下降2%。高性能涂料部门实现销售额为63.68亿欧元,同比增长4%,其中:粉末涂料业务收入下降1%至13.77亿欧元,船舶和防护涂料业务收入增长7%至14.82亿欧元,汽车和特种涂料业务收入增长1%至14.22亿欧元,工业涂料业务收入下降10%至20.87亿欧元。

  宣伟2023年实现净销售额为230.52亿美元,同比增长4.1%。其中,油漆店集团实现净销售额为128.40亿美元,同比增长7.33%,而防护和船舶涂料业务占比约9%,或11.56亿美元。高性能涂料集团涵盖了一般工业涂料、包装涂料、卷材涂料、工业木器漆、汽车修补漆、防护和船舶涂料,去年实现净销售额为68.43亿美元,同比增长0.73%。宣伟去年工业涂料业务总收入约为80.00亿美元。

  艾仕得2023年实现净销售额为51.841亿美元,同比增长6.1%。按部门来看,高性能涂料部门2023年销售收入为34.077亿美元,同比增长2.4%,其中:汽车修补漆收入为20.843亿美元,同比增长7.3%;工业涂料收入为13.234亿美元,同比下降4.3%。移动涂料部门销售收入为17.764亿美元,同比增长14%,其中:轻型车用涂料收入为13.404亿美元,同比增长13.5%;商用车涂料收入为4.360亿美元,同比增长15.8%。

  立邦涂料2023年实现销售收入为14425.74亿日元(约合102.17亿美元),同比增长10.2%。其中,汽车涂料收入1824.11亿日元,上年同期为1638.37亿日元;通用涂料(建筑涂料)收入9096.78亿日元,上年同期为8275.24亿日元;工业涂料收入901.96亿日元,上年同期为954.25亿日元;其他涂料业务(含修补漆、船舶涂料等)收入809.64亿日元,上年同期为682.47亿日元。

  关西涂料2023年实现销售收入5622.77亿日元(约合38.79亿美元),同比增长10.5%。其中,汽车涂料收入1728.98亿日元,工业涂料收入1477.61亿日元,建筑涂料收入1437.08亿日元,汽车修补漆/船舶/重防腐涂料收入628.72亿日元,其他业务收入350.36亿日元。其中:汽车涂料收入增加235亿日元,工业涂料收入增加215亿日元,建筑涂料收入增加67亿日元,船舶涂料收入增加45亿日元。

  佐敦2023年实现营业收入318.61亿挪威克朗(约合30.24亿美元),同比增长14%。按业务部门销售收入来看,装饰涂料部门为115.27亿挪威克朗,上一年同期为102.46亿挪威克朗;防护涂料部门103.67亿挪威克朗,上一年同期为88.35亿挪威克朗;船舶涂料部门70.49亿挪威克朗,上一年同期为59.08亿挪威克朗;粉末涂料部门23.72亿挪威克朗,上一年同期为21.95亿挪威克朗。

  海虹老人2023年实现销售收入达到23.51亿欧元(约合25.50亿美元),同比增长率13.7%。其中,装饰客户部门收入为7.92亿欧元,同比增长4.0%;船舶客户部门收入为7.25亿欧元,同比增长26.2%;能源客户部门收入3.64亿欧元,同比增长18.6%;基础设施客户部门收入4.70亿欧元,同比增长9.6%。

  02

  上榜企业全球市占率提升至49.85%

  榜单显示,美国PPG工业以114.0亿美元销售收入再次蝉联全球第一,美国宣伟、荷兰阿克苏诺贝尔分别位居第二、三位,销售收入分别为80.00亿美元、70.66亿美元,三家企业在全球工业涂料市场的占有率分别为10.67%、7.49%、6.62%。对比往年来看,三家企业排名均未发生变化。

  此外,艾仕得、巴斯夫、关西、立邦、立帕麦、佐敦、海虹老人位列第4-10位,工业涂料业务销售收入分别为51.84亿美元、40.92亿美元、28.86亿美元、25.87亿美元、22.46亿美元、19.05亿美元、16.91亿美元,全球市占率分别为4.85%、3.83%、2.70%、2.42%、2.10%、1.78%、1.58%。对比往年来看,排名均未发生变化。

  榜单显示,2023年上榜企业的累计销售收入为532.37亿美元,相较往年新增了28.202亿美元;占全球工业涂料市场份额比例为49.85%,相较往年上升了2点78个百分点。由于多数企业去年工业涂料业务销售收入实现了不同程度的增长,且多家企业增长幅度远高于行业平均增速,因此推动了上榜企业今年在全球工业涂料的市占率的提升。

  从榜单收入来看,前三强工业涂料品牌总销售收入为264.66亿美元,较往年增加了10.62亿美元;占全球工业涂料市场比例为24.78%,较往年提升了1点06个百分点。前十强工业涂料品牌总销售收入为470.57亿美元,较往年增加了27.95亿美元;占全球工业涂料市场比例为44.06%,较往年提升了2点73个百分点。从市占率来看,全球工业涂料市场集中度仍较低。

  湘江涂料以中国第一和唯一的身份再次跻身全球工业涂料20强,今年以5.456亿美元销售收入、0.51%的全球市占率位列第16位,排名较往年上升了1位。湘江涂料始建于1950年,业务涵盖了汽车涂料、工程机械涂料、工业涂料、特种涂料、防腐涂料等,产销量位居中国涂料行业前列,其中:汽车OEM涂料销量连续多年位居中国第一。

  从区域分布来看,美国上榜企业数量为5家,德国上榜企业数量为4家,韩国、日本上榜企业数量为2家,荷兰、新加坡、挪威、丹麦、中国、卢森堡、法国上榜企业数量均为1家。从分布来看,世界主流的工业涂料企业主要分布在欧美日韩发达国家,而这些国家工业制造业起步早,工业发达,技术水平高,支撑了诸多工业涂料企业的发展壮大。

  从数据分析来看,全球工业涂料行业仍不成熟,市场尚未呈现垄断格局:工业涂料市场CR10约为44%。不过在汽车涂料、船舶涂料、航空涂料、集装箱涂料等细分领域的市场集中度非常高。根据《涂界》发布的“2023全球十大汽车涂料品牌排行榜”显示,TOP10占全球汽车涂料市场比例为90.86%;根据《涂界》发布的“2023全球十大船舶涂料品牌排行榜”显示,TOP10占全球船舶涂料市场份额为94.78%。

  此外,PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、美凯威奇等少数企业占据了全球民用航空涂料市场份额95%以上;德威涂料、麦加芯彩、金刚化工、中远关西、中涂化工、宣伟等少数几家企业占据了全球集装箱涂料市场约95%。同时,在海洋工程装备涂料、轨道交通装备涂料、3C涂料、核电涂料、风电涂料、包装涂料等领域的全球市场集中度也比较高。

  与此同时,全球知名的工业涂料品牌还包括:金刚化工(10.28亿美元)、中涂化工(8.012亿美元)、贝格集团(6.647亿美元)、AZZ(6.562亿美元)、阿尔塔纳(5.86-亿美元)、美凯维奇(5.304亿美元)、泰纳瑞斯(4.95-亿美元)、三和涂料(4.370亿美元)、斯塔尔(4.359亿美元)。此外,亚洲涂料(3.779亿美元),维蒙特(3.740亿美元),老虎涂料(3.311亿美元),浩力森(2.363亿美元),麦加芯彩(1.611亿美元)等未上榜品牌也在全球工业涂料市场占有一定的市场份额。

  中国也涌现出了一些知名的工业涂料品牌,如麦加芯彩、雅图高新、信和、东来、浩力森、永记造漆、兄弟路标、四方威凯、常州涂料院、金力泰(维权)、德威、宝塔山漆、海化院、兰陵、金高丽、乐化漆业、维凯集团、大桥化工、齐鲁漆业、天女制漆、飞鹿股份松井股份等,不过这些品牌的绝大部分业务集中在中国国内市场。此外,三棵树、嘉宝莉、展辰等中国企业正在加快工业涂料业务拓展。(涂界)

  2024全球工业涂料品牌20强榜单(单位:亿美元)

  说明:1、PPG剔除了OLED材料、航空特种材料、密封剂、密封胶、交通塑料材料等非涂料业务销售收入;2、立帕麦剔除了密封剂、胶黏剂等非涂料业务销售收入;3、西卡集团由于无法估算工业涂料业务销售收入,暂时未纳入榜单。4、巴斯夫、金刚化工等企业工业涂料销售收入为估算。

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