兴业银行香港分行发行5亿美元社会债券，息票率SOFR+56bps|兴业银行_新浪财经

　　久期财经讯，兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co.,Ltd.，简称“兴业银行”，601166.SH，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、浮动利率、高级无抵押“科技型小微企业主题”社会债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人：兴业银行股份有限公司香港分行

　　发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

　　预期发行评级：BBB(惠誉)

　　类型：浮动利率、高级无抵押“科技型小微企业主题”社会债券，归属于兴业银行50亿美元中期票据计划下

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：5亿美元

　　期限：3年期

　　初始指导价：SOFR+105bps区域

　　最终指导价：SOFR+56bps

　　息票率：SOFR+56bps

　　发行价格：100

　　交割日：2024年8月14日

　　到期日：2027年8月14日

　　资金用途：净收益将用于为兴业银行绿色、社会和可持续发展债券框架(2024.06版)中“通过向小微企业(SMEs)提供贷款间接创造就业机会”类别下定义的合格社会资产提供融资和/或再融资

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、交通银行、东方汇理(B D)、农业银行香港分行、中国银行、民生银行香港分行、工银亚洲

　　联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行澳门分行、农业银行新加坡分行、中国银行(香港)、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、Emirates NBD Capital、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银新加坡、KIS Asia、浦发银行香港分行、浦银国际