深圳市政府拟发行合计(上限)70亿人民币高级债券，最终指导价分别为2.15%、2.20%、2.33%和2.50%|深圳市_新浪财经

　　久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(简称“深圳市政府”)拟在港发行4只Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

　　条款如下：

　　发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

　　预期发行评级：无评级

　　类型：固定利率、高级无抵押债券

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：(上限)9亿人民币|(上限)27亿人民币|(上限)24亿人民币|(上限)10亿人民币

　　期限：2年期| 3年期| 5年期| 10年期

　　初始指导价：2.55%区域| 2.60%区域| 2.70%区域| 2.85%区域

　　最终指导价： 2.15%| 2.20%| 2.33%| 2.50%

　　交割日：2024年8月15日

　　资金用途：1.发行两年期债券的净收益将根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架，用于为合格的社会项目融资;2.发行3年期债券的净收益将根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架，用于为以低碳城市为主题的合格绿色项目进行融资;3.发行5年期债券发行的净收益将由发行人用于政府用途;4.发行10年期债券的净收益将根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架，用于为合格的可持续发展项目进行融资。

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

　　认证：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划(发行前阶段认证)

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲、交通银行

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、招商永隆银行、工银亚洲、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、平证证券(香港)、摩根大通、花旗集团、浦发银行香港分行、中信证券、渣打银行、瑞穗证券、国泰君安国际、摩根士丹利、海通国际、国信证券(香港)、申万宏源(香港)、星展银行、光大银行香港分行、中国银河国际