时隔整整一年，紫光股份再度重启对新华三集团有限公司（简称“新华三”）少数股权的收购。记者注意到，此次收购股权比例由49%降至30%，交易金额也随之从35亿美元降至21.43亿美元。
紫光股份表示，本次交易将妥善解决新华三少数股东卖出期权行权事宜，将进一步增强上市公司主营业务的盈利能力。本次收购完成后，紫光股份持有新华三的股份将从51%上升至81%，并放弃对新华三剩余19%股权的优先购买权，HPE有权将其一次性出售给满足特定条件的第三方。
拟收购新华三30%股权
5月25日，紫光股份发布重大资产购买预案，公司拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权。本次交易中，交易对方持有的新华三30%股权合计作价为21.43亿美元。
新华三是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案供应商。截至目前，新华三在交换机、服务器、路由器、WLAN等主要ICT设备市场份额排名靠前，属于国内第一梯队。其2023年度市场排名具体情况如下：
财务数据显示，新华三2022年、2023年的营业收入分别为498.1亿元、519.39亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为37.31亿元、34.11亿元。
紫光股份提示，若本次交易交割未能在宽限期结束日（2024年10月21日）或之前完成，导致《股份购买协议》被终止，则紫光国际将可能需向交易对方支付终止费（终止费金额等同于本次交易对价5%）及/或本次交易对价的利息。
根据约定，本次收购新华三30%股权交割完成后，紫光国际将放弃剩余新华三19%股权的优先购买权，HPE开曼有权随时将剩余新华三19%股权出售给满足特定条件的第三方。因此，紫光国际无法根据上述约定确定性地获得剩余新华三19%股权，紫光国际也不存在于新华三30%股权收购交易交割后的15个月内购买剩余新华三19%股权的义务。
紫光股份表示，本次交易将妥善解决新华三少数股东卖出期权行权事宜。公司同日披露了终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告。
一年前拟收购新华三49%股权未果
根据公告，2016年5月1日，紫光国际与HPE开曼、新华三签署了《股东协议》。2023年5月26日，紫光国际与HPE实体签署了《原股份购买协议》。根据《原股份购买协议》的约定，紫光国际将以支付现金的方式购买HPE实体所持有的新华三49%股权，收购作价35亿美元。
紫光股份于2023年5月27日发布定增预案，拟向不超过35名（含）特定对象发行不超过7.15亿股股份（锁定期6个月），募集资金不超过120亿元（含），募资净额将全部用于公司收购新华三49%股权。
根据同日发布的重大资产购买预案，紫光股份全资子公司紫光国际以支付现金的方式，向HPE开曼购买所持有的新华三48%股权，交易作价34.29亿美元；以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，交易作价7146.42万美元。公司本次合计收购新华三49%股权，合计作价35亿美元。
简单计算，此次交易中，新华三100%股权估值约为71.43亿美元。
2023年9月25日，紫光股份披露，根据紫光国际与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国证监会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决条件之一，结合公司自身货币资金情况和融资安排等因素，为顺利推进向特定对象发行股票及本次交易的实施，经慎重评估，公司决定先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产重组相关事项。因此，公司先终止重大资产重组相关事项，待完成定增后再推进重组事项。
此前近200亿元控股新华三51%股权
回溯公告，2015年5月26日，紫光股份同样以“定增+收购”的方案，募集资金225亿元收购了新华三51%股权等多项资产及补充流动资金。
彼时，根据公司与惠普签署的《股权购买协议》，香港华三将通过设立全资子公司H3C ES&S，承接惠普在内地的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权，并由香港华三收购昆海软件100%股权，即新华三资产组合。整合完成后，香港华三业务将包括路由器、交换机等网络设备的研发、生产与销售，服务器、存储器等硬件产品的销售，技术服务业务等三大业务。
此次交易标的新华三资产组合（包括香港华三及其拟收购的天津惠普、昆海软件100%股权及香港华三拟承接的其他EG业务）51%部分预估值216.75亿元（采用收益法及市场法评估），扣除惠普提取部分余量现金后，本次交易价格将不超过192.62亿元。
本次收购30%股份完成后，紫光股份持有新华三的股份将从51%上升至81%。
紫光股份表示，本次收购新华三少数股权，将进一步增强上市公司主营业务的盈利能力，发挥协同效应，优化整体业务布局，提升上市公司抗风险能力，巩固市场优势地位，符合公司战略发展需要。
根据紫光集团重整计划安排，2022年7月11日，紫光集团完成工商变更登记手续，其100%股权已经登记到北京智广芯名下，北京智广芯变更为紫光股份的间接控股股东。
目前，紫光股份控股股东为西藏紫光通信科技有限公司，无实际控制人。
责编：郭晨希 校对：张 宇图编：尤霏霏
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