【风口解读】包装肉制品销量下降+猪肉、鸡肉价格偏低,双汇发展2023年净利降逾10%

泡财经获悉，3月26日晚间，双汇发展(000895.SZ)发布2023年年度报告，实现营收598.93亿元，同比下降4.29%；归母净利润50.53亿元，同比下降10.11%；扣除非经常性损益的净利润47.32亿元，同比下降9.29%。

继2021年后，双汇发展营收净利再次双双发生下滑。此前2021年、2022年，双汇发展营收同比下降9.65%、6.09%，归母净利润同比-22.21%、+15.51%，扣除非经常性损益的净利润同比-23.22%、+17.65%。

双汇发展将营收净利下降归结为“受包装肉制品销量下降及猪肉、鸡肉价格偏低等因素影响所致”。

财报显示，2023年，肉类行业生猪供应充足，猪价相对较低，市场猪多肉多，竞争激烈；肉制品行业总体消费不振。

双汇发展主要业务为屠宰及肉类加工，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，公司在全国18个省（市）建有30多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品200多万吨、单班年屠宰生猪2500多万头的生产产能。

分拆来看，占2023年营收总额44.1%的包装肉制品实现收入同比下降2.85%至264.14亿元，毛利率相较上年同期增加1.24个百分点至31.66%；占2023年营收总额51.71%的生鲜产品实现收入同比下降7.45%至309.7亿元，毛利率相较上年同期增加0.57个百分点至5.7%。

单季度来看，2023年第四季度，公司营收净利亦将双双下滑。其中，营收同比下降23.98%至137.52亿元，归母净利润同比下降53.35%至7.26亿元，扣除非经常性损益的净利润同比下降53.78%至6.18亿元。

环比来看，公司第四季度营收下降13.09%，归母净利润下降51.33%，扣除非经常性损益的净利润下降57.34%。

分红方面，双汇发展拟向全体股东按每10股派发现金红利7元(含税)，共计派发现金红利24.25亿元，占当期归母净利润的48%。也即每手获得70元分红，双汇发展目前一手2857元，股息率2.45%；公司2023年基本每股收益1.4584元/股，派息率47.998%。

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