财联社3月12日讯（记者 刘梦然）主推BC组件的爱旭股份（600732.SH），正式宣布将“兼顾”TOPCon电池，以此稳固电池片出货头部企业位置。今日晚间，爱旭股份宣布对义乌基地PERC电池产能升级改造，项目预计总投资27.15亿元，将25GW PERC电池产能升级改造为TOPCon电池产能。以此计算，单GW投资成本约在1.08亿元。
财联社记者从公司人士获悉，项目计划于三季度末完成PERC产能的升级改造。届时公司将在产线改造中导入更先进的工艺路线，预计将实现产出电池较行业同类产品高0.2%的转换效率，TOPCon+升级版技术预期较同类产品高0.5%。
N型产品替代预计在今年显著提速。根据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2023年PERC电池片市场占比为73.0%。爱旭股份方面表示，2024年N型组件渗透率将进一步提升，占比或将达到70%以上，与P型形成“三七开”的局面，后续预判P型产品可能会在2025年逐步退出市场。
去年开始，光伏产业电池环节新投产的产线全面转向N型。其中，爱旭股份在珠海和义乌分别投产了ABC（全背触电池）产能，加上在建的济南项目，公司ABC电池和组件产能基本以等比例建设，公司N型BC电池全部自产自用。
作为P型时代的电池片出货头部企业，爱旭股份开始补齐TOPCon产能。根据lnfoLink数据统计，2023年，爱旭股份出货居于行业第二，钧达股份电池出货量排名行业第四。但在N型电池出货方面，钧达股份“弯道超车”居于第一。
爱旭股份公司人士对财联社记者表示，电池业务有信心基于产品竞争力和客户积淀取得超额盈利。2023年新开拓多个海外电池销售渠道，部分新市场电池销量翻倍，为TOPCon电池销售奠定良好基础。
值得一提的是，爱旭股份是业内较早详细披露P型转N型的电池片企业之一。据公告计算，爱旭股份此次PERC产线转TOPCon技改成本约1.08亿元/GW。根据CPIA统计，2023年新投产TOPCon电池线设备投资成本约1.55亿元/GW。以此计算，技改与新建的实际差价在4700万元/GW左右。
而爱旭股份PERC产能集中投产于2020-2021年，上述数额也是在设备与厂房预留了升级空间的基础上的投资成本。业内分析认为，如果爱旭股份技改成本在业内属于较低水平，这或许说明在此之前投建的其他P型产能，技改性价比较低，已经较难再具备投资价值。
这也说明，至少在电池环节，还需要经历技术迭代的短期影响。爱旭股份方面，此前披露的业绩预告显示，公司去年实现净利润约7.35亿元-7.75亿元，同比减少66.71%-68.43%，主要原因之一是在产能升级过程中对相关资产计提了减值准备。
不过，随着产能出清阶段性成果显著，高效N型电池片依然结构性紧缺并可取得溢价。爱旭股份方面也对财联社记者表示，P型产线升级为N型产线后，让部分竞争力不足的产能加速出清后，在技术储备、量产know-how、工程管理、生产团队等方面有较好沉淀的公司，将顺利快速实现技改的转型过渡，持续向市场提供具有竞争力的电池产品。
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