2月20日, 绿的谐波 获德邦证券增持评级,近一个月绿的谐波获得1份研报关注。
研报预计公司2023-2025年归母净利润0.98、1.66、2.70亿元,随着下游工业 机器人 需求恢复和公司谐波 减速器 、机电一体化产品产能逐步释放,我们认为公司未来两年业绩增长具有较强确定性。研报认为,公司处于精密传动行业,主要产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等,主要的下游应用领域为工业机器人和服务机器人。深耕谐波减速器领域二十载,2021年公司谐波减速器国内市占率为24.7%,位居第二,成功打破海外品牌垄断。乘国内工业机器人发展东风快速腾飞,公司收入从2017年的1.76亿元增长到2022年的4.46亿元,CAGR为20.47%;归母净利润从2017年的0.49亿元增长到2022年的1.55亿元,CAGR为26.16%。
风险提示:工业机器人产业发展与关键零部件国产化进程不及预期,市场竞争加剧,产能投放不及预期,产品研发风险,毛利率波动风险等。
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