每经AI快讯，2022年7月12日， 首创证券 发布研报点评 紫光股份 （000938）。
事件：2022年7月11日，紫光股份发布关于实际控制人发生变更的公告,紫光集团股权交割如期完成。
点评：
股权交割如期完成，公司变更为无实际控制人。2021年12月10日，智路资本和建广资产作为牵头方组成的联合体被确定为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。紫光股份最终实际控制人由教育部变更为无实际控制人。根据《重整投资协议》的约定，智广芯作为本次重整战略投资者搭建的投资平台，将出资549亿元受让紫光集团100%股权并取得紫光股份控制权。2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，其100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。随着紫光集团股权顺利完成交割，有利于公司未来业务创新及公司长期稳健运行。
多项产品市场占有率持续领先，国内 服务器 市场份额提升。据IDC数据，2021年，在中国企业级WLAN、刀片服务器市场份额连续蝉联市场第一;在中国以太网 交换机 市场份额为35.2%，位列市场第二;在中国企业网路由器市场持续位列市场第二;在中国X86服务器市场份额由上年的15.4%增至17.4%，提升至市场第二;在中国Non-X86服务器市场份额为19.5%，由上年的第四跃升至第一;在中国存储市场份额为12.6%，位列市场第二;在中国安全硬件市场份额为9.0%，位列市场第二;2021年前三季度，在中国超融合市场份额20.5%，市场份额升至第一。
投资建议：随着紫光集团股权顺利完成交割，有利于公司未来业务的平稳运行。我们预计公司2022-2024年营业收入分别为781.21、914.02、1058.44亿元，归母净利润分别为27.61、33.65、39.49亿元，EPS分别为0.97、1.18、1.38元/股，维持“买入”评级。
风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧；疫情影响业务开展。
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