投资要点
热点事件：2023 年12 月25 日，昆仑万维AI Agents 开发平台「天工SkyAgents」Beta 版正式开放测试。2023 年12 月27 日，特斯拉CEO 埃隆·马斯克表示，由AI 制作的电影有望在明年出现。12 月28 日，文心一言用户规模破1 亿，“飞桨”开发者达1070 万。继值得买宣布持续推进多模态消费大模型布局后，返利科技的AI 应用“如意”已在国内移动应用市场上线，提供一键比价、智选商品、解答购物疑惑功能。多模态生态预计将长效催化产业动能，加速应用落地，让大模型普惠走进千家万户。
多模态AI 叠加赋能影视创作。12 月27 日，社交平台X 博主@nickfloats 发布了一则AI 视频短片，称自己用Midjourney 生成图像，再用Pika 来生成视频，使用6 张图像生成了一个16 秒的视频片段。特斯拉CEO 埃隆·马斯克对此做出回应：全部由AI 制作的电影有望在明年出现。AI 技术在电影市场的应用日益普及，从剧本创作到营销推广，都有了新的可能性。AI 还能通过社交媒体和在线平台进行个性化营销，精准推送影片内容给目标观众。运用AIGC 技术能激发影视剧本创作思路，拓展影视角色和场景创作空间，极大地提升影视产品后期制作质量，降本增效同时帮助实现影视作品的文化价值与经济价值最大化。
多模态赋能电商和智能营销。值得买很早就引入了UGC 机制，将“什么值得买”打造成了一个分享性价比高的商品及服务、分享消费心得、商品测评的消费内容社区。现如今，面对消费者需求和整个市场环境的巨大变化，公司希望在原先基础上进行重大升级：基于用户的画像和消费兴趣进行推荐，而不是仅仅基于电商品类或者商品链接。这要求从消费者的日常生活、消费偏好、消费能力或层次等方面出发，对消费者生活方式进行理解并进行内容的推荐，从而提供更加个性化、多样化、更准确的推荐。为此，公司正开展多模态模型的工作，后续会在相关的产品中增加对“图生图”和“文生图”等AIGC 功能的支持。返利科技旗下AI应用“如意”近日也已在国内移动应用市场上线，以AI 赋能应用端，为消费者提供一键比价、智选商品、解惑等功能。多模态AI 预计将长效赋能电商行业，促进电商业务发展。
投资建议： AI 持续催化，预计将持续推进多模态应用发展，赋能大模型普惠千行百业。；AI 赋能影视产业建议关注：光线传媒（300251.SZ）、横店影视（603103.SH）、上海电影（601595.SH）、华策影视（300133.SZ）、金逸影视（002905.SZ）、芒果超媒（300413.SZ）、百纳千成（300291.SZ）、多模态赋能电商营销建议关注：蓝色光标（300058.SZ）、因赛集团（300781.SZ）、值得买（300785.SZ）、返利科技（600228.SH）等；AI 赋能优质内容生成建议关注：昆仑万维（300418.SZ）、捷成股份（300182.SZ）、元隆雅图（002878.SZ）、视觉中国（000681.SZ）等。
风险提示：技术发展不及预期、政策不确定性、AI 生成版权授权潜在风险等。
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