近日, 东航物流 发布物流出海系列报告,回答市场对其关心的三个问题。首先,测算2024年中国整体出口空运需求同比增约19%,供给同比增约13-20%。在 跨境电商 平台高速出海的带动下,24年运价大幅下行风险不大,建议关注电商平台扩张及国际客航修复节奏。其次,跨境电商出海将提振2024年空运需求,东航物流凭借宽体机+货站资产底盘持续受益。最后,建议采用分部估值法,参考各业务可比公司估值倍数,按业务模式进行分部预测及估值。东航物流维持跑赢行业评级,上调2024年维度目标价19%至18.5元。但是,运价下跌幅度超出预期、国际贸易摩擦、公司 综合物流转型进程不及预期是投资者需注意的风险。
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