【风口解读】CPO概念活跃剑桥科技涨停,机构看好光模块高景气度

【风口解读】CPO概念活跃剑桥科技涨停,机构看好光模块高景气度
2023年12月08日 16:07 泡财经

泡财经获悉,12月8日,A股涨停。

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。CPO技术的发展是光模块产业链的重要突破口,显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离,具有减少损耗、降低功耗、高集成度等优势,能够破解AI算力在数据传输环节的瓶颈。

中信证券12月6日研报称,目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。光器件、光模块作为数据中心内部设备互联的载体,在加大AI投入的背景下,长期有望持续扩张。AI算力产业链在2024年有望进入业绩加速期,光通信板块作为核心受益环节,继续看好光模块/光器件/光芯片。

山西证券12月5日研报称,光模块板块再迎高景气度。北美下游云厂商陆续披露2024年资本开支及订单需求,AI建设力度继续加强,随算力规模提升及交换速率提升对光模块需求形成再次催化。此外,英伟达此前公布以后两年算力芯片发布计划,或加速1.6T光模块迭代及硅光等技术变革,龙头供应商有望凭技术布局、稳定供应及已有客户合作实现进一步份额提升,其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。

剑桥科技成立于2006年,于2017年在上交所主板上市,其主营业务是应用于通信、数通和企业网络的光电终端设备,基于合作模式(主要为大客户定制的JDM和ODM模式)或以公司自主品牌进行四大产品线,包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件以及高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。

CPO方面,据公司5月8日互动平台回复,与高速光模块友商类似,公司在CPO方面主要是与设备厂商合作研发外置光源。

10月19日晚间,剑桥科技发布2023年三季报,前三季度营业总收入23.30亿元,同比下降17.87%,归母净利润1.20亿元,同比增长62.83%。

(本文数据来源:同花顺iFinD等)

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