算力成为AI时代主引擎,高速
国内外厂家纷纷布局,LPO或于明年上量。目前新易盛、剑桥科技、中际旭创等光模块公司已发布LPO相关产品。从产业链协同角度,高线性度的TIA、Driver 芯片作为 LPO 技术的核心零部件,Macom、Semtech等厂家为目前主要供应商,同时博通也在推进相关产品研发。
相关标的:新易盛、中际旭创、剑桥科技等。
风险提示: AI应用发展不及预期;上游芯片供应紧缺风险;市场竞争加剧等风险。
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