【机会挖掘】人形机器人创新发展指导意见印发 人形机器人产业化可期

【机会挖掘】人形机器人创新发展指导意见印发 人形机器人产业化可期
2023年11月03日 08:43 证券时报网

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。其中提出,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业,打造2-3个产业发展集聚区,孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。

华泰证券指出,技术进步+巨头入局+政策激励下,2023年人形机器人产业提速。在决策层,大模型使机器人理解自然语言,泛化能力增强,RT-2输出字符串可直接对应到机器人的坐标、旋转角等信息,实现了“手脑协调”。在感知层,六维力/关节扭矩传感器是人形机器人知“轻重”的力控核心,具备高价值和高壁垒,而触觉是机器人另一重要感知力,个别国内厂商国际领先。在执行层,准直驱方案扭矩密度更高,未来渗透率有望提升。人形机器人是形如机器人的智能体,与工业机器人的竞争要素有所不同,多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平,加快人形机器人产业化进程。

国泰君安表示,人形机器人产业进展加速,国产核心零部件厂商有望受益。总成:受益标的为拓普集团三花智控汇川技术。电机:推荐标的为鸣志电器禾川科技,受益标的为江苏雷利步科股份雷赛智能。减速器:推荐标的为国茂股份丰立智能,受益标的为双环传动中大力德昊志机电。丝杠:推荐标的为恒立液压,受益标的为鼎智科技贝斯特。传感器:受益标的为柯力传感八方股份汉威科技奥比中光凌云光

银河证券认为,人形机器人产业化可期,是未来成长大赛道投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐特斯拉tier1供应商三花智控、拓普集团、鸣志电器,以及国产机器人本体厂商博实股份,建议关注其他人形机器人供应链潜在标的,包括谐波减速器-绿的谐波、双环传动,行星减速器-中大力德,行星滚柱丝杠-恒立液压、秦川机床、贝斯特、鼎智科技、五洲新春,无框力矩电机-汇川技术、禾川科技、步科股份,空心杯电机-鼎智科技,力传感器-柯力传感等。

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