10月31日,真爱美家获安信证券买入评级,近一个月真爱美家获得6份研报关注。
研报预计公司新工厂投产后,产能有望提高,生产成本有望大幅降低,竞争优势进一步加大,盈利能力有望大幅提高。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为22.0元,相当于2023年20x的动态市盈率。研报认为,真爱美家2023Q3单季度实现收入3.4亿元,YoY+8%;实现归母净利润4968万元,YoY+9%;扣非归母净利润4961万元,YoY+11%。公司2023Q3收入和利润表现符合我们的预期,订单饱满叠加原材料价格回落带动公司收入及业绩增长。
风险提示:行业竞争风险、原材料风险、宏观经济波动导致的假设不及预期风险。
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