保隆科技获国联证券买入评级，目标价为84元_新浪财经

10月31日，保隆科技获国联证券买入评级，近一个月保隆科技获得3份研报关注。

研报预计23-25年公司营收分别为60.46/80.34/96.52亿元，同比增长26.56%/32.87%/20.13%；归母净利润分别为4.98/5.93/7.51亿元，同比增长132.48%/19.06%/26.66%，CAGR-3为51.92%；EPS分别为2.35/2.80/3.54元/股，对应最新收盘价的PE分别为27/23/18倍。考虑到公司空悬与传感器业务处在快速成长阶段，TPMS份额不断提升，参考可比公司估值，给予公司24年30倍PE，目标价84元。研报认为，公司第三季度盈利能力大幅提升主要得益于物流和原材料价格下降、公司大力推动降本增效工作，后续随着空悬、轻量化金属管件等产品持续放量，公司盈利能力有望进一步提升。此外，公司宣布与蔚来汽车签署战略合作框架协议，此次合作的达成有望为公司后续与蔚来形成实质业务定点打下坚实基础，助力公司多项业务实现增长。

风险提示：汽车销量不及预期风险；汽车芯片供应紧张风险；汇率波动风险；原材料成本上升风险；新业务拓展不及预期风险。

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