奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料: 1)OLED有机发光终端材料: 22年老材料营收1.7亿,老材料做到5大厂商全覆盖(和辉维信诺占比较大); 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主; 【主体材料】全部在售,毛利率50%以上,性能已经达到国际水平; 【掺杂材料】UDC有专利没有做; 【prime材料】红prime、绿prime都在销售;目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距,其他材料基本打平国外材料性能,目前主要等待厂商验证替代。 2)薄膜封装材料: 公司21年通过和辉产线测试,22年底通过京东方产线测试,23年5/6月份通过天马产线测试,目前在放量周期,23Q3已经在京东方小批量出货。 #蒸发源: 1)格局:Tokki蒸镀机国内市占率90%,公司蒸发源在国内Tokki蒸镀机中的市占率80-85%,在国内独家持续垄断。 2)订单:在手订单1.7亿,其中1.28亿是天马二期,预计24H1确认收入; 3)验收:22年验收三条线,包括华星二期和三期、重庆京东方二期。23年营收预计和22年持平。 4)展望:公司认为未来3年预计蒸发源总共有约10亿空间,保守每年2.5亿。 #蒸镀机: 1)200*200材料测试型号,目标卖到京东方和华兴用在小试线和中试线,售价约3000-5000万。 2)钙钛矿:公司正在抓紧与钙钛矿头部企业对接,目标争取达成合作。
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