近期由于降印花税的资本市场政策组合拳和认房不认贷等房地产组合拳，市场对国内经济的信心有所提振，人民币稳中有升值，昨天外资买入近70亿推动A股大涨。但是，今天盘中美元指数突然大幅走强，美国十年期国债收益率也涨破4.22%，包括人民币在内的非美货币贬值，离岸人民币汇率跌破7.3，外资又砸盘了46亿。
我们看了一圈也没找到美元走强的原因，从近期的数据来看，美国经济略显疲软，劳动力市场有所降温，美债收益率没有大幅上涨的基础。按理说，市场不应该再对美元一惊一乍的，不过每次加息末期都有黑天鹅，保持一定的敏感度是有必要的。
隆基绿能在今日举行的半年度业绩交流会上表示，未来大量产品都会走向BC路线。公司管理层在交流中认为，目前BC的技术路线已经成熟，相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年，BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。
受该消息刺激，光伏板块迅速拉升，爱旭股份、帝尔激光涨停，隆基绿能收盘涨近4%。新能源板块是超跌的，市场担心供给过剩、担心明年业绩难以维持增长，一旦被证伪，有较大而修复空间。
南方新能源联接基金经理龚涛认为，新能源板块有望继续估值修复行情。
分板块来看，动力电池方面，根据乘联会估计，8月将仍延续7月的促销力度，车市热度不减，预计8月狭义乘用车零售销量185.0万辆，其中新能源零售70.0万辆，环比正增长9.2%，同比增长31.5%，渗透率将达37.8%。车市热度继续推动动力电池市场高增，“金九银十”需求旺季即将来临，9月动力电池排产稳中有增。
光伏方面.近期光伏产业链上下游价格继续分化，受终端组件排产提升影响，上游高品质硅料、高效硅片继续涨价，电池片价格因下游压力暂时维稳，组件端价格继续小幅下滑。组件端竞争激烈叠加再融资收紧，有利于促进光伏企业结合发展目标与自身能力理性扩产，产能领先、现金流充足的龙头企业有望受益。
风电方面，近期多个省份开始下发海上风电项目地方补贴，海风项目建设在下半年有望加快，需求确定性逐步提升，同时原材料价格预期下滑，在规模效应及结构优化背景下，海风板块边际预期有望提升。2023年下半年随着海风逐步起量，风电板块预期有望迎来明显修复。
当前，指数市盈率TTM为14.53倍，估值水平仍处于历史极低分位水平，估值修复行情或已启动，当下可考虑布局新能源板块。
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