日前，国内光纤光缆行业头部四大上市公司：长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技（维权）相继发布2023年上半年业绩。整体上看，营收保持相对稳健的增长，而净利润则是实现了高增长。因为这四家公司都是多元化业务布局，同时在半年报中都没有列出不同业务相对应的营收情况，所以很难进行对比。但从各家发布的半年报来看，几乎都提到了国内光纤光缆行业供需结构稳定，再加上7月份中国移动的普通光缆集采也没有出现激进的报价行为，另外海外市场也有不错的表现，可以粗略判断业绩应该不错。
创新驱动净利润高增长
从财务数字上看，四家厂商的净利润增长都快于营收的增长，一般来说出现这种情况要么是持续的研发投入带来成果，高端产品得到市场认可；要么是通过精细化的管理降本增效。长飞光纤在报告中指出，在行业技术创新及新产品研发方面，远贝®超强超低衰减G.654.E光纤在通信网络干线升级及“东数西算”数据中心集群的光纤直连场景中得到了更广泛的应用，中标份额领先。此外积极布局多芯光纤、少模光纤以及空芯反谐振光纤。同时在生产效率方面，长飞光纤持续改善预制棒及光纤工艺水平，巩固了成本优势。2023年上半年，长飞光纤预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47.38%提升至53.97%。亨通光电围绕成本、质量、效率等核心能力，持续加大企业三化建设投入，打造行业领先的智能制造工厂。同时，优化现有产品及业务结构，加快高端产品、特种产品研发和市场成果转化，并通过在超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤等特种光纤产品的市场应用的增加，继续助力5G基础设施建设，为工业制造赋能，建立全球通信网络领域行业领先地位。烽火通信表示，公司坚定扛好光通信的大旗，保持压强、坚定投入，确保在光通信领域技术领先，公司掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺，具有稳固的行业地位。同时围绕“打造成本优势、聚焦提质增效、创造质量价值”目标，深化推进精益文化。中天科技依托于完全自主知识产权的全合成光纤预制棒制备技术，持续推行产业升级，在数智化转型和新产品开发应用方面取得突破。业内首创基于多维度建模仿真的光棒全过程数字化生产运营管理模式，成功通过工信部光纤预制棒工业互联网标杆工厂项目验收，助力企业向绿色低碳转型，带动国内光棒制造企业管理革新。
海外市场成为“大粮仓”
另一个亮点是在海外市场，CRU预测，2025年全球光纤光缆需求将突破6亿芯公里，行业中长期健康发展的趋势并未改变，其中，东南亚、欧洲、拉美、非洲等主要区域均有较大的市场潜力。长飞光纤2023上半年海外业务收入约4.39亿元，同比增长约11.58%，占公司总收入的比例已达35.27%，创历史新高。与此同时，海外产能建设趋于完善，印度尼西亚、南非、巴西、波兰等地的产能扩充按规划进行，已能覆盖主要目标市场，能有效应对各区域贸易保护性措施。公司将根据市场需求，持续优化海外产能部署，实现国际业务可持续增长。亨通光电已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网络产业布局。2022年收购的j-fiber GmbH公司拥有近40年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商，将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力。同时积极推动陆续投运的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升；墨西哥光通信产业基地正式投建，进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。烽火通信表示，公司在国际市场积极走出去、引进来，深挖客户真实需求，稳存量抢增量。和APC联合主办全球光纤光缆大会，邀请菲律宾、墨西哥等多国驻华大使、领事和阿曼、巴西等多家客户密切交流，挖掘合作线索；关注和挖掘价值客户需求，迅速对接，国际主要粮仓仍保持快速发展。中天科技指出，2023上半年在德国、法国等市场继续保持领先份额，不断巩固“粮仓”市场的竞争优势；在北美、拉美、东非等区域实现项目突破，有效扩大光缆、宽带等产品的多层级客户覆盖面，其中宽带产品的海外销售额同比大幅提升。需要指出的是，以上提到的都是四大厂商在光纤光缆领域的创新，以及海外市场的表现。正如前文所述，他们都是多元化的布局，同时在光通信领域又有包括光纤光缆、光模块、光传输等多元化产品，也是推动他们业绩增长的关键。
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