一、昨晚光伏板块出现一个重大利空
有传闻说印度开始禁止石英砂出口，可能主要目的是为了上涨石英关税。印度历史上很不地道，经常对外企趁火打劫。
这个消息对石英股份冲击比较大，公司有很大一部分原材料从印度进口。
二、业绩预告最超预期
瓷砖领域的龙头东鹏控股，23年上半年实现收入35-37亿，同比增长12%-19%，实现净利润3.58-4.12亿，同比增长203-248%。
公司23年一季度基本不太赚钱，利润主要来自二季度。
瓷砖行业主要有两种模式
第一种是集采模式，主要面向地产大客户，主要用来做精装修。
第二种是零售模式，主要通过线下门店销售。
主要做零售业务，零售业务占比50%以上。
公司过去几年受地产精装修冲击比较大，今年以来房地产企业资金压力加大，地产精装修渗透率提升速度放缓，公司受到的冲击减弱。
叠加原材料价格下行和产品升级，盈利能力出现大幅提升。
市场之前预期公司23年净利润在7亿左右，目前有可能冲击10亿的水平，当前估值只有10倍。
2、心脉医疗，公司23年二季度实现收入3.1-3.47亿，同比增长55%-73%，实现净利润1.44-1.55亿，同比增长57%-69%。
心脉医疗是国内主动脉支架领域的龙头，主要用来治疗心血管疾病。
去年受疫情影响，医疗手术需求整体受到比较大的抑制。
今年有望迎来恢复性增长，像心脉医疗，惠泰医疗，南微医学和威高骨科这些院内手术相关的标的业绩表现应该都不错。
3、大华股份，公司23年二季度实现收入86.2亿，同比增长4.6%，实现净利润14.8亿，同比增长27%。
公司利润表现整体好于市场预期，市场之前预期在13-14亿的水平。
不过大华股份短期业绩也不是特别重要，主要还是看公司在AI领域的进展。
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