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来源：华尔街见闻 周晓雯
日本车企“统治”了六十年的泰国市场，要变天了？
要说最爱日系车的国家有哪些，泰国绝对可以排得上号。
到过泰国旅游的人都知道，在泰国的街上，放眼望去几乎都是日系车。
泰国人有多爱日系车呢？在问答网站上，甚至有人提问：
为什么泰国街上99%都是日本车？
而底下的回答则“一本正经”地更正他：
不是99%，是85%。
不论是85%还是99%，都足够说明了日系车在泰国民众心中的分量。
市场调查机构Marketline的数据显示，2022年，泰国销量前十名的车企品牌，有八家都是日系，而中国上汽的名爵和美国的福特成为仅存的“独苗”。
泰国2022年各品牌新车销量，来源：Marketline
但是，如果你足够细心就会发现，尽管日系车仍然占据着泰国大半壁江山，但大部分品牌的增速却出现了显著的下滑。
这是因为，越来越多的中国车企也来到了泰国。
今年6月，泰国新登记纯电动车榜单中，哪吒、比亚迪、欧拉占据前三。除了第四、五名的特斯拉、第九名的沃尔沃（也隶属于中国的吉利），前十中的车型都被中国车企所包揽。
去年九月，比亚迪与泰国WHA伟华工业园区签署购地协议，购买泰罗勇府约96公顷的地块以建设电动汽车工厂，计划于2024年投产，年产量达15万辆。
卖方WHA表示，这是该公司25年来最大的一笔交易。
根据日本贸易振兴机构（Jetro）汇编的数据，这笔交易可能会使中国在2022年成为泰国最大的投资者，自1994年以来首次取代日本。
这意味着，作为泰国汽车行业长期的主导者，日系车正在受到新进者中国车企的挑战。
“东南亚底特律”
日本车企与泰国的渊源起源于上世纪六十年代。
1962年，泰国暹罗汽车公司与日产成立合资企业“暹罗汽车&日产有限公司”，日产由此成为首家在泰国建厂的日本汽车制造商。
同年，丰田也在泰国设立合资公司并建厂。1968年，丰田泰国工厂就成为了唯一一家丰田日本海外出口卡罗拉的工厂。
此后，本田、五十铃等车企也相继进入泰国，并将泰国作为其主要海外出口生产基地之一。
车企亲睐的原因之一，是泰国政府对其汽车产业的扶持政策。
为保护其国内制造业，泰国政府对汽车征收80%的进口关税，对摩托车征收60%的进口关税。同时，泰国政府允许外国投资者购买泰国土地，推出利于外国税收优惠政策。
例如，本次比亚迪购地的罗勇府，本身即是泰国汽车工业的中心，泰国政府将该地区的税率降低了50%。新进入该地区的车企，还可获得长达八年的所得税豁免。
也正因如此，除了日本车企外，欧美车企如通用、福特、宝马也紧随其后在泰国设厂。通用汽车发言人曾表示，泰国工厂是其亚太地区和非洲的主要制造中心，其车辆出口到包括澳大利亚和新西兰在内的15个市场。
自此，泰国成为了东南亚最大的汽车生产国和出口国，也是仅次于印尼的东南亚第二大汽车销售市场。
有各大车企“撑腰”，泰国有了也赋予其自身“东南亚底特律”称号的底气。
“家外之家”
在众多车企之中，还是要数日本车企和泰国最“投缘”，也最“长情”。
自1962年起，日本车企就已在泰国“盘踞”超过六十年，丰田更是占据了泰国超过三分之一的份额，成为泰国当之无愧的“国民车”。
丰田也给予了泰国对于这些强劲销量相应的回报：丰田及其集团公司在为泰国带来了27.5万个工作岗位，约4%GDP的产值。仅过去十年，丰田就在泰国投资了超过十亿美元。
Jetro的数据也显示，截至2022年3月，日本占泰国外国直接投资（FDI）余额的32%，是到那时为止最大的海外投资者。
鉴于丰田这样的日本车企在泰国的主导地位如此之高，以至于几十年来，它们几乎把泰国市场视为本国市场的延伸。
去年底，丰田在泰国举办了其在泰国开展业务60周年的活动，时任丰田总裁丰田章男还颇为激动地表示了他对于泰国的喜爱之情：
就我个人而言，我一直认为泰国是我的“家外之家”。
如果我不用因为工作而住在日本…我愿意住在这里！
在这场活动上，丰田推出了首款电动皮卡。对于这个丰田驻扎已久的市场，以及正在面对新能源汽车挑战的丰田，丰田章男说：
丰田和泰国的未来非常光明，而且只会越来越光明。
但就在丰田举办周年庆的几个月之前，比亚迪刚刚签下购地协议，使中国超越日本成为泰国最大的外国投资者。
这一点，或许被丰田章男有意无意地忽略了。
裂缝
日本车企对泰国市场的掌控，在电动汽车这里出现了裂缝。
据泰国汽车媒体“AutoLife”，今年上半年，中国品牌占据了泰国电动汽车销量的80%。日本品牌中，丰田bZ4X仅售出13辆，6月销量为1，而日产聆风的6月销量，为0。
这种转变，体现出了日本车企与泰国政府面对电动汽车所呈现出的态度分歧。
一个事实是，日本车企对于电动汽车，一直持着非常谨慎的观点。
在日本政府推出燃油车禁令时，丰田章男批评称，仓促实施燃油车禁令将导致当前汽车行业的商业模式走向崩溃，大批企业将因此消亡，造成大量工人失业。
作为过去燃油车的领导者，日本车企在时代颠覆下感受到了不安全感。
尽管日本车企在后来终于向电动汽车让步，并在去年首次正式确认在泰国生产电动汽车，但这一转变来得太迟。
早在2016年，泰国政府就制定了电动汽车普及的路线，并批准了针对泰国本土电动汽车生产的税收优惠计划。
在政策激励与泰国本土完善配套产业的吸引下，一批中国车企来到了泰国，开始重塑泰国的汽车业，并完成对日本车企的“颠覆”。
开拓
中国车企对泰国市场的探索始于十一年前。
2012年，上汽集团与泰国华人财团正大集团合资，在泰国正式投资建厂。上汽旗下品牌名爵也于2014年正式进入泰国市场销售。通过与泰国本土龙头企业合作，名爵在泰国发展也算顺畅，于2021年跻身泰国汽车品牌前十名。
2019年，名爵在泰国推出首款电动车型 MG ZS EV， 随后又推出了 MG VS HEV、MG EP。为中国车企通过电动汽车这一赛道打开市场奠定了基础。
2020年，长城汽车收购通用汽车在泰国的一家工厂，并投资226亿泰铢（约合46.7亿元）进行改建，成为第二家进军泰国的中国车企。长城旗下欧拉好猫成为泰国最受欢迎的电动车型，在多家门店均售罄。
去年9月，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车宣布下线。在长城泰国工厂生产的汽车，有60%在泰国本土销售，40%出口到海外汽车市场。
紧接着，比亚迪、哪吒、广汽埃安等车企也相继开启了赴泰建厂的计划。
中国车企在泰国能够迅速发展，一方面与两国相近的文化有关，泰国消费者在一些行为习惯上与中国本土仍然有着相似之处，尽可能地减少了“水土不服”的情况。
而另一方面，泰国原本就足够完备的汽车零部件产业。
作为东南亚最大、全球第十一大的汽车制造国，泰国的汽车整车组装与制造能力已经相当成熟，年均整车产能接近200万辆，占东南亚汽车市场近50%份额，泰国汽车产业工人约占其劳动力人口的10%。
泰国本土的零部件制造业也已经十分完备，据报道，泰国本地有近700家可向汽车装配厂供应零件的一级汽车供应商，现地零部件采购率高达98%。
更重要的是，泰国的电动车渗透率目前仍不足3%，但泰国的计划是到2030年“零排放汽车在新车产量中占比将达到30%”。
这为已经疲于内卷的中国车企提供了更广阔的天地。
助力
与蔚来、小鹏汽车选择向西进入欧洲市场，借助当地合作伙伴力量销售新车的车企不同，这些向南进入东南亚的车企大多看中的是其更接近中国的地理位置、更低的人力成本，以及在当地建厂所能获得的降税补贴、关税豁免等一系列政策红利。
在推动传统汽车产业转向新能源汽车这一方面，泰国在政策上给予了大力的支持。
2022年，泰国推出了新纯电车补贴和税收减免政策，给予每辆纯电动车最高15万泰铢（约合3万元）的补贴，将电动乘用车的消费税由8%下调至2%，道路税减免八成。
此外，泰国投资委员会还表示，泰国政府同意为电动汽车生产商提供长达8年的企业所得税豁免权，以及在2025年底前免除电池、电动汽车驱动电机、电动汽车压缩机等关键零部件的进口税，并承诺补贴汽车厂商的电力成本。
不过，要想获得这些优惠政策和补贴，车企必须在泰国设有工厂。这也是多家中国车企选择在泰国建厂的原因之一。
上月，泰国中华总商会主席林楚钦在一场活动上表示，越来越多的中国电动汽车制造商目前正关注泰国市场，并将其作为面向周边经济体的生产和分销基地：
从MG名爵、长城汽车和比亚迪的投资来看，电动汽车是目前（对泰投资）最具开创性的行业。泰国最近为中国汽车制造商提供的投资激励措施支持了这一前景，且投资正不断涌入。
在一系列优惠后，中国车企能够提出具有竞争力的价格，以吸引传统燃油车车主，并挑战日本车企在市场上的主导地位。
2021年，欧拉好猫在泰国上市，起售价为989000泰铢（ 29800 美元），与名爵在泰国销售的最便宜车型相当，比日产聆风便宜30%。
不过，尽管中国车型在泰国占据了价格优势，相较于国内的售价仍然有着50%左右的溢价（好猫在国内起售价为12.79万元），这也为车企留出了更多利润空间。
当然，最关键的原因之一，还是日本电动汽车转型缓慢，为中国车企创造了机会。
泰国政府数据显示，去年在泰国注册的近85万辆新车中，只有1%左右是电动汽车。但在今年1月至4月间，这一比例上升至6%以上。
尽管这一比例尚且微小，但这是中国新能源车企在一片新市场从零开始获得的成绩。
野村证券研究所泰国咨询部门负责人Hajime Yamamoto表示，未来10年，中国品牌可能通过推出平价电动汽车，从日本手中夺走至少15个百分点的市场份额：
随着中国汽车制造商将生产转移到泰国，中日之间的竞争可能会变得更加激烈。
尾声
今年早些时候，美国标普公司发布了一份消费者行为变化的研究报告，该报告指出，像丰田、本田这些在海外扎根已久的日本车企正在逐渐被遗忘。
研究还表明，2022年转向电动汽车的绝大多数消费者来自丰田和本田。
此刻，尽管诸如丰田后知后觉推出了bZ4X这样的车型，但现实告诉它们，要在电动汽车市场取得成功并不像他们想象的那么容易。
与此同时，羽翼日渐丰满的中国车企，也许不会再给予它们奋起直追的机会了。
责任编辑：郭明煜
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