风口情报：在国务院新闻办公室4月12日举行的新闻发布会上，国家能源局局长章建华介绍“全面落实党的二十大精神 深入推进能源高质量发展”有关情况，强调要积极推动能源消费侧转型。此前，国家能源局就表示，推动数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业数字化智能化转型升级，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。
风口解读：在碳达峰、碳中和目标的指引下，我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程，能源系统数字化转型也已成为构建新型电力系统、高效链接储能与新能源发电的重要抓手。双碳背景下，能源能源产业数字化升级建设需求高企，或是新能源领域价值洼地。（文末附相关上市公司梳理）
能源产业数字化升级主要领域
资料来源：亿欧智库、华西证券研究所能源产业数字化升级有望打破能源革命“不可能三角”。传统能源行业仅关注瓦特流，“发一输一配一储一用”节点之间彼此孤立，难以协同，导致电力生产效率低、能源效率低。能源电力数字化转型有望打破能源革命“不可能三角”，即同时满足长期供给(可持续)、清洁化(绿色性)、低价维持(可负担性)三个条件，推动电力发展进入良性循环期。
电网侧数字化升级空间巨大。尽管随着电改的进行，配电、售电业务逐渐允许民间资本介入，但我国电网的主要业务仍由电网公司负责。电网环节涉及电力的核心调度业务，承担着新型电力系统最关键的功能，因此数字化升级需求较发电环节更加旺盛，是电力数字化升级投资的主力。我国的电网业务主要由国家电网、南方电网、蒙西电网三家公司负责。
南方电网数字电网总体蓝图
资料来源：南方电网《数字电网白皮书》两大电网集团“十四五”计划投入近3万亿元推进数字化转型。“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元)，推进电网转型升级；南方电网电网建设将规划投资约 6700亿元，较“十三五”增加33%，进一步加快电网数字化转型步伐；总的来看，两大电网集团规划投资累计将超过2.9万亿元。如果算上两大电网之外的部分地区电网公司，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。
2021-2025年国家电网及南方电网信息化投资规模预测
数据来源：《南方电网“十四五”电网发展规划》，东北证券（单位：亿元）
新能源应用需求旺盛，推动能源产业数字化升级加速建设。能源产业数字化升级是指将新兴信息技术赋能能源行业，通过优化能源生产、传输、交易和消费环节的资源配置能力、安全保障能力和智能互动能力，从而实现能源企业智能化、数据化、信息化运营管理，下游包括电力、煤炭、石油等领域通信、IT相关系统建设。
2020年我国宣布了碳达峰、碳中和目标愿景，力争在2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现净零碳排放，新能源应用需求旺盛，推动能源产业数字化升级建设加速开展。
中国能源消费结构转型，风电、光伏等新能源数字化升级一片蓝海。根据德勤管理咨询，预计至2050年，化石能源消费占比将降至40%，可再生能源占比将超50%，其中，风电、光伏凭借项目建设周期短、设备组件价格下行等优势，有望成为占比最大的两种能源。由于大规模新能源发电具有间歇性、随机性和波动性，给电力系统平衡调节和灵活运行带来重大挑战。
随着高比例新能源、高比例电力电子装备广泛接入，电力系统的稳定特性、安全控制和生产模式都将发生根本性改变。双碳背景下，能源产业数字化升级建设需求高企，产业发展前景广，或是新能源领域价值洼地。
能源产业数字化相关上市公司梳理
国网信通：云网融合及数字化服务的综合解决方案提供商，深度参与国网新型电力系统的构建，为能源互联网领域提供云网融合技术产品和数字化底座。公司提供覆盖电力数字化应用、企业数字化应用、云网基础设施在内的“云网融合”运营一体化服务。
国能日新：深耕发电侧信息化软件，功率预测软件市占率位居行业首位。国能日新是新能源行业的软件与信息技术服务商，为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测产品、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等发电侧信息化软件。
远光软件：公司是国家电网、南方电网ERP软件服务的主要提供商，目前围绕电力行业，逐渐拓展了智慧能源、数字企业、区块链及人工智能等多项业务。2019 年国网数科成为公司股东，正式成为国网体系下属公司，是国网数科旗下唯一上市平台。
朗新科技：售电/用电信息化领域深耕20年，布局全面。服务电网等核心客户，国网营销2.0核心系统主要参与方。深耕“生活缴费”、“充电桩”等场景，与支付宝合作进行海量变现，“新电途”聚合充电桩平台经营成果出色。
东方电子：业务全面对标国电南瑞，电力、电网布局完善，覆盖面广而全。调度、配网、电表等部分产品线在国内名列前茅。公司已形成围绕智能电网、环保节能和物联网的五大主业线。完整的电力产业链是公司在能源行业数字化转型中领先的核心竞争力。
瑞纳智能：公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI智能数据应用服务，是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商。目前已为中国前几大热力和几百家供热企业提供了产品和技术服务。
智洋创新：电网企业智能运维分析管理系统的优质提供商。公司通过对人工智能、大数据挖掘分析、嵌入式产品设计、物联网应用平台等技术的研发和应用，为电力行业提供数字化运维解决方案。公司是行业内较早推出输电线路通道可视化相关产品的企业之一，与国家电网合作多年。
恒华科技：BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商。目前公司自研BIM技术在电网主网、特高压工程建设中已得到较为广泛的应用，是国产主网设计软件中的龙头。
南网科技：智能设备与储能技术服务领域的解决方案提供商。在新型电力系统、源网荷储一体化建设方面，公司依托南网平台赋能，形成了核心业务优势——基于自研丝路InOS系统的智能配用电设备产品。
恒实科技：国资入局，布局虚拟电厂聚合商业务。深智城下属的通信产业将全资注入公司，公司有望承接深圳政府专网建设任务，公司将成为深智城开展智慧能源等物联感知业务的核心主体，并发力深圳市综合能源管理业务。恒实科技作为虚拟电厂的聚合商和平台提供商，全程参与了国网冀北虚拟电厂示范工程。
能源产业数字化相关上市公司梳理：南网科技、国能日新、东方电子、朗新科技、国网信通、智洋创新、恒华科技、瑞纳智能、国电南瑞、许继电气、金智科技、国电南自、远光软件、恒实科技 等。
一季报预告大增！第三代半导体碳化硅步入成长期？（附股）
华金证券出品
研究作者：
杨树 投资顾问 执业证书编号：S0910619040002
张仔燕 投资顾问 执业证书编号：S0910621090001
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