事项：
2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），为中长期国内数字化建设和发展谋篇布局。
平安观点：
擘画数字中国“2522”的整体布局，框架更为清晰。“数字中国”是“十四五”以及2035年之前的重点任务，《十四五规划》用了单独一篇的内容对该领域进行部署，包括激活数据要素潜能，加快建设数字经济、数字社会、数字政府等建设。此后，国务院也发布了数字经济的专项发展规划。此次党中央、国务院发布的《规划》，是对数字中国整体的建设方案进行进行了描画。《规划》指出，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。
夯实基础，挖掘数据资源潜力和价值。数据、算力是数字中国发展的关键要素，如何扩大相关领域的供给，是数字中国建设的重点内容。数据方面，重点是畅通国家数据大循环，建设公共卫生、科技和教育等国家数据资源库；商业数据则是建立确权、计价和分配机制进而实现数据流通，相关措施在“数据二十条”中已经得到明确。基础设施建设主要是集中在“算”、“网”两个方面，网络重点推进5G、光网、物联网和卫星通信等方面的建设；算力则是强调布局优化，同时对传统算力基础设施进行数字化、智能化改造。对行业来说，要素交换、算力基础设施新建和改造，都将创造出更为庞大的软硬件市场机会。
强调赋能，推动数字化与经济、政务、文化、社会和生态的融合发展。1）做强做优做大数字经济。重点加快关键技术如高端芯片、操作系统、人工智能核心算法等领域的突破，加强对前沿技术布局，提升关键电子元器件等领域的产业化水平，推动农业、工业、金融、教育等领域的信息化，通过“绿灯”案例的方式，引导和推动平台经济健康稳定发展。我们认为，“绿灯”案例的方式，有利于形成“规范、透明、可预期”的监管环境，对引导平台经济助力产业升级、科技创新都是非常有益的。2）政务方面，强化政府数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。我们认为，政府IT需求将得到持续释放。
提升能力，保障产业链安全和信息安全。1)构筑自立自强的数字技术创新体系,通过新型举国体制解决关键技术卡脖子问题。2）筑牢可信可控的数字安全保障，主要通过立法、数据分级分类机制、安全防护能力建设等手段，扎紧“数字中国”的篱笆。供应链安全和信息安全是数字中国建设的必然要求。其中，“自立自强”将是我国科技创新的重要主线，国家将持续加大对信息技术基础软硬件领域的投入，推动科技型骨干企业发挥引领支撑作用，包括基础软硬件、应用软件、工业软件等，都是未来支持的重点。
投资建议：《规划》的发布，明确了数字中国中长期的建设重点，夯实基础，推动赋能，强化支撑能力并优化环境，多措并举支持我国数字化转型。尤其是机制体制保障措施中，《规划》还要求将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。ICT行业作为数字经济的核心产业，预计将在数字中国的建设中持续受益。基础软硬件方面，推荐龙芯中科、华大九天、金山办公和中望软件，关注远光软件、中国软件、海光信息；算力设施方面，推荐中科曙光、浪潮信息；安全赛道，强烈推荐启明星辰，推荐深信服；IT服务方面，推荐太极股份，关注中科江南。
风险提示：1）政策落地不及预期。数字中国建设是中长期任务，实施节奏和政策扶持力度在具体年份可能出现波动。2）关键领域支撑能力建设不及预期。关键技术研发资金投入大、风险高、周期长，国产化进度可能受到多种因素影响而延宕。3）地缘政治风险加剧。后续通过海外获得先进技术和零部件的难度预计将更大，对国内关键ICT产品的研发可能造成影响。
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