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政策方面：
据新华社消息，2月13日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2023年中央一号文件发布。这是21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件。
我国上游油料作物严重依赖进口，“卡脖子”现象较为突出，这次一号文件聚焦这块凸显出国家对于解决这一问题的信心与决心。本次中央一号文件或对我国豆油市场产生一定影响。
行情回顾：
2023年02月10日黑龙江大豆现货价5480元/吨(周环比+20)，主力合约收盘价5584元/吨(周环比+37)，黄大豆基差-104元/吨(周环比-17）。
国际方面：供需仍将维持偏紧的格局
USDA公布二月供需数据，报告数据偏中性。本次报告中美国新作供应端数据未作调整，需求端数据，压榨由22.45亿蒲式耳下调至22.3亿蒲式耳，结转库存由2.1亿蒲式耳上调至2.25亿蒲式耳，对价格的影响略偏空。
截至目前，美豆22/23年度累计装船3742万吨，去年同期累计装船为3760万吨，其中对中国累计装船为2569万吨，去年同期为2357万吨。
南美方面，USDA未对巴西新作产量数据做出调整，继续维持1.53亿吨不变，但是将出口上调至9200万吨，阿根廷新作产量由4550万吨下调至4100万吨，目前尚未未完全调整到位，按照市场当前的预估，可能会调整至3700-3800万吨左右的水平。
目前阿根廷仍处于天气炒作期，之前的预报显示降水有改善，但降水量仍有不足。短期内预计盘面仍将交易阿根廷的天气，而从长期的角度看，巴西的增产以及巴拉圭的增产足以弥补阿根廷产量的下降，南美大豆产量增产幅度将在同比增加2000万吨以上，随着巴西卖压的逐渐出现，价格向上的空间也会比较有限。
整体来看此次美国农业部的调整都在预期之内，对市场影响程度有限，国际大豆供需仍将维持偏紧格局。
国内方面：国内豆粕短期内供需两淡
截至2月3日的一周，国内油厂大豆库存485.17万吨，上周380.46万吨，油厂豆粕库存44.02万吨，上周为52.43 万吨，压榨为117.26万吨，上周为115.95万吨。
截至2月3日的一周，沿海菜籽库存38.3万吨，上周38.9万吨，沿海油厂菜粕库存2.53万吨，上周为3.7万吨，压榨为6.9万吨，上周为11.9万吨。
国内豆粕方面，一季度到港仍然偏少，但由于消费表现也同样不佳，整体供需仍处于偏平衡的状态。4月份后，随着巴西大豆的集中到港，国内大豆将得到有效的补充，后期预计不缺货。而从今年的消费情况来看，总体预计持平略增，对价格的支撑作用比较有限。
从后期来看，阿根廷仍处于天气炒作期，美豆价格预计仍将高位震荡，但突破1550的位置则需要阿根廷产量继续下调的配合。国内豆粕短期内供需两淡，大趋势跟随美盘但弱于美盘。
（贾博鑫 投资咨询证号：Z0014411）
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