1月30日,新强联收购洛阳圣久锻件有限公司(以下简称圣久锻件)51.1450%股权及募集配套资金事项获深交所问询。深交所对披露文件进行了形式审查,并要求新强联就交易方案、标的公司、估值等方面内容进行完善。
记者了解到,新强联拟向深创投新材料基金、驰锐投资、乾道荣辉和范卫红发行股份及支付现金的方式购买其持有的圣久锻件51.1450%股权,同时拟向特定对象发行股份募集配套资金不超过3.5亿元。
本次发行股份的发行价格为46.66元/股,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价,补充上市公司流动资金和支付中介机构费用等。
在问询函中,深交所要求新强联补充说明上市公司、标的公司与交易对方签订的增资协议中退出机制条款的具体内容;补充说明相应增资是否实际为债权;请补充说明标的公司的核心竞争力,其订单获取、销售、采购、研发等主要生产经营环节是否存在依赖上市公司或者由上市公司分摊成本的情形,业务开展和持续经营、盈利能力是否具备独立性等。
据了解,圣久锻件位于洛阳市新安县,主要从事环锻、轴类、压力管道元件的制造加工。本次交易以圣久锻件100%股权估值19亿元为作价依据,最终交易价格为9.7亿元,其中,发行股份支付对价7.28亿元,现金支付对价2.42亿元。
新强联称,上市公司主要从事大型回转支承、工业锻件和锁紧盘的研发、生产和销售,公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承、锻件和锁紧盘等,产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域。圣久锻件是一家主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力的高新技术企业,主要产品为工业金属锻件,是高端装备制造业的关键基础部件。本次交易完成后,圣久锻件将成为上市公司全资子公司,将进一步增强公司盈利能力和可持续发展。
(文章来源:大河财立方)
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