5年造假超500亿!*ST凯乐惊天骗局背后,申万宏源算不算帮凶?

5年造假超500亿!*ST凯乐惊天骗局背后,申万宏源算不算帮凶?
2023年01月30日 07:31 市场资讯

  来源:基本面力场

  截止到春节放假前,*ST凯乐(0.470, 0.00, 0.00%)(维权)的收盘价只有0.58元,已经连续17个交易日低于1元面值了,不出很大意外的话,该公司也将成为2023年A股第一只“面值退市股”。从2018年初将近36元股价,一路跌到现在的不到6毛,300多亿市值飞灰湮灭;截止到最近一次公开信息披露,*ST凯乐的股东总户数还有7万户,这7万个投资人算是被*ST凯乐坑惨了。

  *ST凯乐的主营业务是以专网通信设备、光纤光缆、通信硅管等产品为主,看到“专网通信”这几个关键字,就不难想象牵涉到多家上市公司的、由神秘人隋田力导演的“专网通信”骗局。事实也是如此,经监管部门认定,*ST凯乐在2016年到2020年连续五年财务造假,数额惊人,具体来看:

  2016年虚增营业收入41亿、虚增利润约1.7亿;2017年虚增收入110多亿、虚增利润高9亿;2018年虚增收入146亿、虚增利润16亿;2019年虚增收入136亿、虚增利润17亿;2020年虚增收入77亿、虚增利润14亿。

  也即在2016年到2020年这五年当中,*ST凯乐累计虚增收入高达500亿元之巨,这远远超过了4年前康美药业造假大案的金额。为此监管部门也对公司处以1000万元罚款,并对直接负责人朱弟雄罚款500万元,对其他直接责任人员陇凯、韩平、段和平等处以60万到200万元不等的罚款,另有一大波受损股民起诉才刚刚启动。

  但是客观来看,*ST凯乐截止到2022年三季度末账面货币资金不到1亿元、资产负债率却高达156%,早已严重资不抵债,股民想实实在在拿到赔偿,难度不小。力场君倒认为,在*ST凯乐惊天骗局背后,申万宏源(5.260, 0.09, 1.74%)证券或是一个重要推手。

  话说在2016年5月,*ST凯乐实施过一次定向增发,募资了10亿元,申万宏源证券担任了这次增发的主承销商,并笑纳了3000万元发行费用中的大部分;也是从这一年,*ST凯乐开启了500亿专网通信财务造假的历程。

  这只是个巧合吗?再来看另外一家合众思壮(8.180, 0.13, 1.61%)(维权),公开信息显示这家公司在2017年至2020年累计虚增收入15.81亿元、虚增利润5.21亿元,其中大部分也是通过与隋田力共同组建联营企业虚构专网通信业务;而在此之前,合众思壮也在2016年完成了一次增发,财务顾问和主承销商也是申万宏源证券。

  *ST凯乐和合众思壮这两个案例都体现出,在实施完大额增发再融资之后,开始了金额巨大的专网通信财务造假之旅,而帮助它们成功圈钱的又都是申万宏源证券,这真的都只是巧合吗?哪来的那么多巧合!

  申万宏源证券是不是这场惊天骗局的帮凶,力场君不好妄下结论,但是申万宏源证券必定难辞其咎。毕竟在*ST凯乐于2019年5月发布的公告《持续督导保荐总结报告书》,申万宏源证券就言之凿凿地说:“在持续督导期间,凯乐科技除募集资金使用存在违规情况之外,能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,并及时、准确的按照要求进行信息披露;重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通,同时应保荐机构的要求提供相关文件。”

  现实却打脸打得没法再狠了吧,也就是在申万宏源证券持续督导期间,恰恰是*ST凯乐财务造假最疯狂的阶段。

  证监会不止一次强调过,证券公司需强化责任,充分发挥守门人和融资见证人的作用,为新时代资本市场建设添砖加瓦;而从*ST凯乐造假案来看,申万宏源证券不仅没能发挥守门人和融资见证人的作用,这都要成资本市场的“踹门人”了!

  力场君觉得,不管申万宏源证券是不是这场惊天骗局的帮凶,至少是难辞其咎的。在*ST凯乐即将退市的关口,不能让申万宏源证券跑了!

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申万宏源

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