快递:2023年疫情有望逐步得到控制,物流通畅、消费信心恢复,则增量有望恢复。2023年行业量收增幅约为13%、10.2%,刷单和价格战导致单价下降;航空:行业供需有望于2024年恢复至疫情前水平,关注供给趋紧、需求恢复以及票价弹性带来业绩修复机会。化工供应链:高成长性、低集中度、高壁垒的蓝海市场。投资建议:建议关注中国国航、吉祥航空、密尔克卫、兴通股份、韵达股份、长久物流等。风险提示:油价波动风险、疫情散发风险、汇率波动风险。
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