独立财务顾问报告中存在误导性陈述等问题 招商证券被罚没6300万

　　9月5日，招商证券发布公告称，2022年8月12日，收到中国证监会《立案告知书》。

　　《告知书》显示，因独立财务顾问报告中存在误导性陈述等问题，招商证券被证监会责令改正，并罚没6300万。

　　此前，招商证券就已发布公告称，因2014年在开展上海飞乐股份有限公司（现中安科股份有限公司，以下简称中安科）独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　当时，招商证券工作人员对此表示，目前公司正在配合证监会调查，IPO等业务正常开展，相关资质和业务短期不受影响。另外该工作人员称，在司法方面，已依法履行对投资者的赔付责任，后续处理情况要等证监会调查结果。

　　据了解，2014年2月14日，中安科董事会审议通过重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易议案，决定向深圳市中恒汇志投资有限公司（中安消技术有限公司控股股东）发行股份，购买其持有的中安消技术有限公司（以下简称中安消技术）100%股权并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。

　　当时，招商证券为此次重大资产重组的独立财务顾问，瑞华会计师事务所为中安消技术的审计机构，银信资产评估为此次重大资产重组的评估机构。

　　经中国证监会另案查明，中安消技术有限公司（以下简称中安消技术）未及时提供真实、准确的盈利预测信息和虚增2013年营业收入，导致中安科公开披露的重大资产重组文件存在误导性陈述、虚假记载。

　　此外，中安消技术将“班班通”项目计入2014年度《盈利预测报告》，在该项目难以继续履行的情况下，未及时提供真实、准确信息，导致提供给中安科的信息不真实、不准确，存在误导性陈述，致使重组置入资产评估值严重虚增，中安科据此虚增评估值发行股份，严重损害了上市公司及其股东合法权益。

　　根据《告知书》显示，招商证券制作、出具的《独立财务顾问报告》对相关盈利预测、置入资产评估值均有引用，存在误导性陈述。

　　同时，招商证券未对“班班通”项目予以必要的关注，未对“班班通”项目中标情况和实际进展情况予以审慎核查，对制作、出具《独立财务顾问报告》所引用文件内容的真实性、准确性、完整性未进行充分核查和验证。

　　证监会认为，招商证券作为中安科重大资产重组的独立财务顾问，履职过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述，且后续在并购重组当事人发生较大变化对本次重组构成较大影响的情况时未能予以高度关注，未按照规定及时向中国证监会报告。

　　最终，证监会拟决定：责令招商证券改正违法行为，没收业务收入3150万，并罚款3150万。此外，陈轩壁、俞新平是直接负责的主管人员，均被予以警告，分别被罚5万。

　　公开资料显示，招商证券是招商局集团旗下的证券公司，于2009年11月首次公开发行A股并在上交所主板上市，2016年10月首次公开发行H股并在香港联交所主板上市。

　　数据显示，上半年，招商证券实现营业收入106亿，同比下降26%；归母净利润43亿，同比下降25.4%。截至2022年6月末，招商证券资管总资产52.55亿，净资产48.68亿。

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