年内228家公司耗资逾50亿元回购股份 多家上调回购价格上限“秀”实力

年内228家公司耗资逾50亿元回购股份 多家上调回购价格上限“秀”实力
2022年02月11日 07:54 金融投资报

  最近一段时间,部分上市公司打出“回购牌”,以增强投资者的信心、进行员工激励等。《证券日报》记者统计,今年以来截至2月10日,有228家A股公司发布以集中竞价方式回购进展,回购实施金额合计50.5亿元。今年新增29家公司中,27家公司回购股份用于员工持股计划或股权激励,2家用于注销减少注册资本。

  从行业来看,医药生物、电力设备和电子三行业公司回购金额较高。根据2021年年报和业绩预告来看,这三个行业去年业绩预喜公司数量也较多。市场人士表示,这类公司在现金流稳定、充足的情况下,通过回购股票进行股权激励提升员工积极性的意愿也较高。展望全年,A股有望走出结构化行情,预计低估值优质公司回购积极性较高。

  回购金额与业绩近乎“同频”

  “今年以来,A股经历了较大幅度调整,上市公司在这一时间点进行回购的主要意义在于稳定投资者信心,提振股价,在市场波动调整期间起到一定的‘稳定剂’作用。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受记者采访时表示,与此同时,投资者应当注意最终决定公司股价的应该是公司业绩,投资决策需要基于公司基本面信息,对股份回购等消息面变化不必过度反应。

  证监会1月7日发布的《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》)显示,上市公司应当在每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况,即截至2月9日,实施回购的上市公司均需要披露今年1月份的回购实施情况。

  今年以来,228家公司发布集中竞价交易方式回购进展,其中44家实施完成,182家正在实施中,另外有2家终止回购。

  从回购实施金额来看,医药生物、电力设备和电子行业年内回购金额较高,分别为11.81亿元、6.41亿元和4.24亿元。从单家公司来看,11家公司年内回购金额超过1亿元,其中,中环股份(9.000, 0.01, 0.11%)长春高新(98.570, 0.72, 0.74%)浙能电力(5.490, -0.03, -0.54%)回购金额超过3亿元。

  记者注意到,回购金额较高的行业,2021年业绩预喜公司数量亦较高。目前,上市公司2021年年报披露正在进行中,据统计,截至2月10日记者发稿,139家公司披露2021年年报业绩,此外,2523家公司披露2021年业绩预告。从业绩预告和年报数据来看,化工、机械设备、医药生物和电子四个行业公司业绩增长和预喜数量较多。

  多家公司上调回购价格上限

  从回购方案实施进展来看,记者注意到,今年以来,由于公司股价超过回购价格上限,景津装备(16.790, -0.01, -0.06%)盛洋科技(13.810, 0.90, 6.97%)ST八菱(5.280, 0.13, 2.52%)(维权)等上市公司上调回购价格上限,继续实施回购,也有公司追加回购金额,上调回购金额上限。

  谈及这一现象,中国银行(5.410, -0.05, -0.92%)研究院博士后汪惠青在接受《证券日报》记者采访时表示,从理论上来看,上市公司实施回购以及上调回购价格和金额,可以向市场释放对企业盈利能力和发展前景信心充足的信号。这是上市公司在市场震荡时期稳定自身股价的常用方法,能够在一定程度上增强市场信心,同时也有利于维护投资者利益,降低公司经营风险。

  但是,也有部分公司因股票收盘价高于回购价格上限而终止回购计划,或者到回购期届满回购金额未到下限。记者注意到,《回购规则》对“以集中竞价交易方式回购股份”提出具体要求,上市公司回购股份方案披露后,非因充分正当事由不得变更或者终止。

  汪惠青表示,《回购规则》通过对回购过程中可能存在的违规行为作出有针对性的规范,压缩了“动机不纯”回购行为的生存空间,同时也相应减少了“护盘式”回购的限制。这不仅释放了监管机构鼓励和支持上市公司开展股票回购的信号,也引导上市公司制定合理的回购计划,改善公司内部治理结构,提振投资者信心。

  “《回购规则》的出台对上市公司股份回购是一个正向的敦促作用,确保上市公司回购行为合法合规。”陈雳表示,监管机构通过对回购情形作出限制,避免上市公司参与内幕交易。以集中竞价方式回购为例,公司不得以当日交易涨跌幅限制的价格进行申报,意味着公司回购不会影响涨停跌停的封板,将公司回购对股价市场的影响限制在一定范围内。

  展望2022年,陈雳认为,尽管今年股市受海外货币政策变化影响较深,但在国内降息、降准工具调节下,目前资金面仍然合理充裕,A股仍有望走出结构性行情。受追捧的板块会根据行业和细分领域进一步分化,促使部分估值被低估的公司采取回购措施,对自有资金进行管理并提振市场信心。

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