原标题:备战下半年行情!227家公司上半年获超百家机构密集调研 扎堆电子等七行业 22只个股股价翻倍 来源:证券日报网
本报记者 赵子强 见习记者 任世碧
6月30日,A股以红盘报收,结束了上半年的行情。回顾上半年走势,A股整体呈现深强沪弱格局,创业板指上半年走势最强,期间累计涨幅达到17.22%,报收3477.18点,创出2015年6月份以来的六年新高;科创50指数紧随其后,期间累计大涨14.01%,深证成指与上证指数上半年分别上涨4.78%、3.40%。
可以看到,今年上半年,机构投资者对上市公司的调研热情持续高涨,机构调研也将重点聚焦在上市公司上半年业绩上,业绩超预期的龙头品种备受关注。据数据统计,2021年上半年,沪深两市共有1351家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等在内的多家机构调研。
对此,分析人士普遍表示,市场仍将处于震荡状态,但短期因素对市场影响有限。考虑到整体估值水平,高增长、高成长的板块将成为市场配置主线。从上半年调研情况来看,不少增长较快的中小市值公司位居机构调研榜前列。
227家公司获超百家机构扎堆调研
具体到个股方面,在上述1351家公司中,有227家公司上半年累计接待参与调研的机构家数超过100家,迈瑞医疗(252.910, -2.88, -1.13%)期间累计接待参与调研的机构家数居首,达到1664家,海康威视(30.140, -0.81, -2.62%)、传音控股(92.690, -1.77, -1.87%)、广联达(13.160, -0.56, -4.08%)、tcl科技、中科创达(61.590, -6.30, -9.28%)等5家公司期间均受到800家以上机构扎堆调研。
记者进一步统计发现,上半年获得机构调研次数较多的上市公司,股价表现也较强,上述227只机构扎堆调研股中,有148只个股上半年股价实现上涨,占比近七成。其中,有22只个股期间股价均实现翻倍,明微电子(36.850, -2.36, -6.02%)期间累计涨幅居首,达到419.49%,美迪西(34.200, -3.16, -8.46%)紧随其后,期间累计涨幅也达231.16%,佰仁医疗(119.200, -2.69, -2.21%)、奥园美谷(2.990, 0.01, 0.34%)、翔宇医疗(35.450, -1.50, -4.06%)、中颖电子(25.150, -1.24, -4.70%)、欧科亿(19.190, -1.36, -6.62%)等5只个股上半年累计涨幅也均逾150%。
值得一提的是,今年上半年业绩预期向好仍是机构频繁调研的重要动力。统计显示,截至6月30日,上述1351家公司中,已有177家公司率先披露了2021年上半年业绩预告,139家公司业绩预喜,占比近八成。其中,有72家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现翻番。
“市场情绪明显升温,市场即将进入中报披露期,业绩因素将成为市场的主要驱动力,可对中报业绩有望超预期的板块进行挖掘。行业配置方面,可关注机构集中持仓品种具有业绩支撑的板块。”渤海证券策略团队表示。
科技与消费两领域机构关注度较高
行业角度方面,今年上半年,电子、食品饮料、计算机、医药生物、通信、家用电器、化工等七行业获得机构的关注度较高,上半年被机构调研个股数量占行业内成份股总数比例均超36%,分别达到45.51%、42.37%、38.66%、37.92%、37.84%、37.50%、36.07%,涉及个股数量分别为147家、50家、104家、146家、42家、27家、145家。综合来看,以电子、计算机、通信为代表的科技和包括食品饮料、医药生物、家用电器为代表的消费两大领域成为今年上半年机构扎堆调研的重点。
“从机构上半年调研情况来看,主要集中于科技和消费领域,而这两个领域恰恰也是当前景气度最高的两个行业。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示。
持有类似观点的私募排排网基金经理夏风光告诉记者,“下半年宏观的流动性可能仍然存在变数,复苏的节奏和路径也存在较大的不确定性。结合当前市场的估值,对食品饮料等行业应该低配,对于家用电器、化工、通信等应该根据个股的情况差异化选择,电子、计算机等行业受到产业政策的扶持可以给予关注,医药生物行业则有可能走出差异化的行情。”
消费行业方面,陈雳认为,“衣食住行始终是人们日常生活不可或缺的一部分,在当前全球通胀的背景下,这类行业是具备较高的抗通胀能力的,转嫁成本的能力较强。同时,消费类行业整体业绩也较为良好,也具备一定的成长能力,因此受到资金青睐。当然,当前市场对于消费行业的关注更多集中在白酒板块,在白酒行业分化加剧的情况下,高端化仍是白酒企业的发展方向,业绩确定性较强。”
科技行业方面,陈雳进一步表示,“政策端看,支持科技创新企业发展,加速国产替代进程一直是当前国家重视的问题,而社保基金、国家大基金也持续加仓科技行业,当前科技行业的高景气度是符合国家战略发展方向的。从供需来看,以芯片行业为例,从去年下半年开始,随着部分国家疫情控制,经济快速恢复,全球芯片需求大幅增加,同时供给方面,由于芯片生产线建设时间线较长,近年来全球半导体产能增长缓慢,短期产能难有实质提升,因此全球‘缺芯’一直延续到今年,在此情况下,功率半导体在6月份出现一波涨价潮,芯片企业有着良好的业绩,明微电子率先披露超8倍增长的业绩更是进一步带动半导体板块的上涨行情。而科技领域依旧是下半年的主线,关注半导体、国防军工、计算机行业机会。”
近期各大券商陆续举行中期策略会,部分券商坚信下半年股市还有冲高空间,有的券商则认为不存在系统性机会。对于下半年A股走势、市场风格和配置方向,券商观点存在明显分歧,多数券商看好成长股行情,建议下半年加大对科技、消费品种的配置力度。其中,兴业证券(5.980, -0.11, -1.81%)表示,下半年看好科技成长方向,建议聚焦医药、新能源、智能驾驶、高端制造设备等领域;全球经济持续复苏,下游需求旺盛的有色金属、化工等细分领域值得关注。
中信证券(27.330, -0.91, -3.22%)建议三季度强化成长配置,关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等领域。四季度战略增配消费板块:一是电商;二是线上销售占比较高的品牌服饰、美妆日化等;三是传统可选耐用品,例如家电、汽车、消费电子等。
表:上半年获超500家机构扎堆调研的公司一览
制表:任世碧
(编辑 李波 孙倩 策划 张颖)
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股市直播
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数字江恩2025-02-28 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门2025-02-28 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经2025-02-28 08:34:48
【VIP教室】组合个股前天空仓,短期躲过大跌,下周寻找布局机会,组合个股教学,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹2025-02-28 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。