建筑铝模系统综合服务商志特新材IPO网上路演

原标题：建筑铝模系统综合服务商志特新材IPO网上路演 来源：中国证券报

江西志特新材料股份有限公司（简称“志特新材”）专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。

4月16日，志特新材首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。接下来，请跟随中证君一起走进业绩说明会现场、走近企业。

路演嘉宾

江西志特新材料股份有限公司董事长高渭泉

江西志特新材料股份有限公司董事会秘书温玲

江西志特新材料股份有限公司财务总监王卫军

国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、上市顾问部总经理鲁伟

国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理保荐代表人范金华

国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部执行总经理保荐代表人蒋猛

公司概况

公司简称：志特新材

公司代码：300986

志特新材致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。通过持续的研发创新、工艺改进和服务优化，公司与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总包方保持了长期合作关系；同时与马来西亚、新加坡等国外多家建筑施工企业建立了长期互信的合作伙伴关系。

公司项目大部分分布在国内一二线城市、雄安新区、粤港澳大湾区以及国外重点城市和地区。为响应客户对铝模系统与附着式升降脚手架（亦称“爬架”）配套使用、穿插施工、提升效率的需求，志特新材于2019年下半年开始开展爬架业务，为客户提供爬架产品的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务。爬架业务能够为客户提供协同服务，是公司未来产品体系的重要一环，也是公司新的业务增长点。

发行概况

网上路演日：2021年4月16日

申购日：2021年4月19日

网上摇号日：2021年4月20日

缴款日：2021年4月21日

发行规模：网下、网上发行合计数量为2,926.6667万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定

股票简称：志特新材

股票代码：300986

发行价格：14.79元/股

志特新材IPO网上路演董事长高渭泉在开场致词中指出，志特新材是国内专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商，主营业务为建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务。志特新材致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。通过持续的研发创新、工艺改进和服务优化，公司与中建、中铁、中冶等国内外大型建筑总包方和区域建筑总包方，同时与马来西亚、新加坡等国外多家建筑施工企业建立了长期互信的合作伙伴关系。

国信证券保荐代表人范金华在致词中指出，志特新材自设立以来深耕细作主营产品，不断进行产品研发与技术创新，高度重视产品质量和售后服务，构建了全方位的综合服务体系，充分运用信息化管理，大幅提升全流程管控效率，报告期内，经营业绩快速增长，已经成为国内铝模行业的领军企业之一。在合作的过程中，我们目睹了志特新材的飞速发展，深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信志特新材将充分把握本次公开发行股票并上市的契机，更好地发挥自身优势，提升核心竞争力，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者。

路演问答集锦

1、请问贵公司主要产品的核心技术是什么？

高渭泉：公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术，主要包括：模板系统智能设计技术、加固系统智能设计技术、三维模型智能建模技术等。

2、请问目前建筑模板行业发展状况如何？

范金华：目前建筑施工领域使用的模板主要为木胶合板模板、竹胶合板模板、钢模板、塑料模板、铝模板。全国铝模板产量已达约5000万平方米，在住建领域的市场占有率提升到30%左右。

3、请问铝模板产品的未来发展趋势如何？

高渭泉：我国铝合金模板行业正朝着“五化”方向发展，即研发设计智能化、生产加工自动化、产品应用广泛化、专业服务综合化和经营管理信息化。充分发挥铝合金模板的优势，提高使用效率，减少建筑垃圾，降低施工难度，有效控制项目建设成本，铝合金模板在未来模板市场中将得到越来越广泛的应用。

4、请问公司行业上游发展状况如何？

高渭泉：铝模系统主要原材料为铝型材及少量铁配件，中国作为全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国，无论技术装备上还是生产规模上，我国铝挤压工业都已具备全球铝挤压材出口基地的初步特征，为我国铝合金模板行业发展奠定了良好基础。

5、请问贵公司综合服务能力体现在哪些方面？

高渭泉：公司项目辐射全国多个省市及自治区，施工现场出现服务需求时，区域服务人员力争2小时内到达项目现场；各生产基地辐射范围500公里内的，补料力争当日到达，其他区域力争24-48小时运至施工现场。强大的综合服务能力使公司在激烈的市场竞争中处于优势地位。

6、请问公司产品如何定价？

高渭泉：公司对销售、租赁、受托翻新客户的定价均基于市场行情、成本、不同项目的层高、非标准板结构比例和设计复杂程度等因素综合考虑，定价公允。公司废料以废铝为主，废铝销售单价一般依据当日市场铝锭价格乘以与客户约定的折扣率确定，定价公允。

7、请问公司主要客户或项目的获取方式？

高渭泉：公司销售业务和租赁业务的客户主要通过商务开发和老客户介绍获取，商务开发方式包括老客户的延续性合作、新客户主动询价、营销中心业务人员现场或电话拜访、参加展会和年会、网络推介、设立海外子公司或办事处等六种主要形式。

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