海宁皮城2020年年度董事会经营评述

原标题：海宁皮城2020年年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

海宁皮城2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

　　报告期内，公司实现营业总收入143,279.07万元，较上年同比增长0.75%，实现利润总额28,120.45万元，同比下降26.64%，归属于上市公司股东的净利润19,457.03万元，同比下降30.35%。

　　报告期内，公司实现营业总收入143,279.07万元（包括主营业务收入133,507.32万元、其他业务收入9,004.60万元等），同比增长0.75%。物业租赁及管理方面，物业租赁及管理实现收入84,724.96万元，同比下降15.71%，主要系受疫情影响，公司实施减免租金及

物业管理

费相关政策，物业租赁及管理收入减少；商铺及配套物业销售方面，小镇时尚创业园等项目实现物业销售45,369.87万元，同比增长65.26%；酒店服务实现收入1,451.01万元，同比下降39.69%，主要系受新冠疫情影响，行业整体下行，收入减少所致；持续推进第二主业健康产业发展，本期健康医疗服务收入1,961.48万元，同比增长37.68%。公司及子公司持续加强内部控制，成本费用控制成效持续显现，报告期内销售费用同比下降11.30%，管理费用同比下降11.90%，财务费用同比下降7532.61%；营业成本同比增长28.49%，主要系物业销售成本结转所致。租金及物业管理收入减免部分对应的固定成本仍存在，物业租赁及管理整体毛利率下降。综上，报告期内公司实现利润总额28,120.45万元，较上年同比下降26.64%；归属于上市公司股东的净利润19,457.03万元，较上年同比下降30.35%。

二、核心竞争力分析

　　公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。

　　公司通过搭建皮革制品及秋冬服装线下B2B、B2C销售网络以及

线上线下

融合发展的智慧型市场，提高皮革等秋冬产品流通效率；通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效的营销推广，促进皮革等秋冬产品的消费；通过党群服务中心建设，设立海宁皮革博物馆、会展中心，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力；通过搭建设计基地、开发海宁皮革时尚小镇、打造时装产业，促进市场多元化，深化皮革、服装产业转型升级；通过布局

大健康

产业，开辟公司新的业务领域。

　　（一）产业集聚优势：

　　作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、博物馆、加工区、面辅料市场、皮衣皮草保养中心、时装批发中心、

物流

区、网上营销交易平台、融资担保平台，提供

电子商务

、策划展会、市场信息化平台、融资担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐、文化等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了3,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。同时，公司持续推进金融服务业务、海宁皮革时尚小镇项目、健康产业项目和时装产业基地等创新业务建设，拓展公司产业的广度和深度。报告期内，公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，落实防控措施，有序推进复工复市，维护市场稳定运营。同时，加速线上融合进程，健全直播产业基地。

　　（二）市场规模优势：

　　公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规模。面对经济新形势新挑战，公司积极调整，提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略。目前已建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南郑州、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东济南等连锁市场；同时放眼具备市场开发潜力的区市级及县市级小区域市场以及国际市场，实现精准地推，健全完善品牌输出轻资产模式，为公司未来发展开拓更为广阔的市场空间。报告期内，调整成都海宁皮革城二期项目开发内容和开发模式，将项目建设内容由创意总部楼等调整为万朵城文商体旅

综合

体项目。

　　（三）客户资源优势：

　　公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限，公司为企业的发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。同时，皮革企业具备转型高端布装生产的先天优势，能较好支撑公司“叠加发展时装产业”新战略的实施。在20多年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了长期信赖的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。

　　（四）管理团队优势：

　　报告期内公司进行了董事、监事和高级管理人员换届选举，调整管理团队结构，管理责任进一步细化，推动各项事业再出新气象、再上新台阶。公司目前中高层管理人员大都从事皮革市场经营达五年以上，具有丰富的市场管理经验，对皮革产业和专业市场有着深刻理解。在公司深入实施内增外延发展战略、创新发展的过程中，公司也高度重视人才培育和储备，不断完善人事选拔机制，并吸引外部优秀人才加盟，保证了高效管理团队的建立，以及运营模式的创新拓展。

　　报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。

三、公司未来发展的展望

　　1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　　报告期内，公司较好地执行了2020年初既定的发展战略和经营计划，各项业务稳步推进：

　　2020年度，公司坚持“巩固提升皮革主业、叠加发展时装产业，推动线上线下融合，稳步推进健康产业”发展战略，推动市场健康发展。

　　（1）疫情防控有序有力，市场运营基本稳定。

　　2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司快速应对，有效落实防控措施，确保全国市场无感染和安全事件发生。同时响应号召积极扶持企业，出台租金减免政策，对全国市场商铺给予租金和物管费减免，加强与企业的粘性。疫情趋稳向好后，采取系列复工复市措施，开展线上线下多元化活动，保障市场平稳运营。

　　（2）产业推广推陈出新，精准营销再上台阶。

　　展会活动变中求新。举办全国首个“云上”皮革毛皮时装类国际面辅料展会；举办

中国服装

好设计大赛，以交易转化作为评判标准，提升赛事实效；皮革博览会以“赋新”为主题，包括“真皮标志杯”设计大赛决赛、流行趋势发布、时装周、时装展、云博会等活动；承办2020中国服装大会，扩大同行合作交流，推动产业链上下游生态体系对接。

　　深化产业推广。秀展结合，组团企业参加有影响力的博览会；升级推广战略，举办“城市产业联盟”；大力举办批发采购节。宣传推广

再升

级。在电视、广播等传统媒体基础上，大

力拓

展新媒体渠道，实现线上线下全维度呈现。

　　持续推进精准营销。围绕公司营销战略，开展全国市场营销调研并形成数据报告，强化连锁市场营销沟通交流，各地营销团队根据市场特点及疫情变化，随时调整广告投放策略，变革营销思路，创新营销模式。

　　（3）线上线下加速融合，全面铺开数智化建设。

　　电商基地经营区域逐步拓宽，实现线上主要平台全系覆盖。线上融合项目落地，合作建立全国首个皮草类目抖音电商直播基地，与

阿里

云

新零售

合作推进淘宝“云市场”项目，与快手合作成立海宁皮革城服饰产业带。

　　数智化建设全面铺开，围绕

大数据

平台、会员体系、智能硬件等建设，全面推动传统市场向数字化盘活及快速拓展。

　　（4）持续推进健康事业，第二主业稳步发展。

　　颐和家园品质提升，颐和护理院全面完成改造并顺利启用，同步通过医保定点机构审批。同时开辟长护险专区和特护区，制定住院护理老人评估转接机制，实现养老与医疗机构融合。

　　康复医院经营持续改善，通过优化核心管理团队、组织架构及业务框架，形成以神经康复、骨关节康复、疼痛康复为基础，重症康复为重点，儿童康复为补充，高压氧治疗为特色的综合康复模式，经营业绩稳步提升。

　　（5）发展加快专项业务，产业服务有效保障。

　　民融中心积极对接乡镇、工业园区，强化联动营销，努力拓展新客，实现经营业绩全面增长。担保公司积极拓展业务品类，推出了“小微企业资产全额抵押集合产品”、“个人按揭住房全额抵押集合产品”等产品，有效提升经营业绩。

　　2、行业发展趋势

　　2020年新冠肺炎疫情在全球的蔓延，使全球经济陷入低迷，中国皮革服装行业也遭受了巨大的冲击。据中国皮革协会和中国轻工业

联合

会联合发布的中轻皮革景气指数显示，2020年受新冠肺炎疫情爆发的影响，中轻皮革景气指数在2月跌至谷底，此后逐月持续回升，行业运行情况逐渐恢复。皮革服装行业在经历2020年年初的大幅下滑后，稳步推进复工复产，到下半年，随着国内疫情良好控制，市场需求重启，企业生产经营状况逐步好转，主要运行指标降幅持续收窄，经济运行态势平稳回升。根据《2020年皮革行业经济运行分析和发展预测》，2020年中国规上皮革主体行业销售收入9,593.1亿元，同比下降14.0%，规上皮革主体行业利润总额537.9亿元，同比下降19.8%。

　　虽然当前行业主要经济指标尚处于低位，整个行业、企业依然处于成本上涨，全球疫情仍未得到有效控制，国内局部暴发风险仍然存在等诸多不确定因素叠加的复杂环境中。但在国内市场加快回升的带动下，行业平稳复苏的态势将进一步巩固。中国拥有着全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，在经济“内循环”的大背景下，服装市场仍然蕴含着巨大的发展潜力，在当前和今后一个时期内，产业发展仍然处于重要战略机遇期。

　　当前“新经济”、“后疫情时代”，我国服装产业正面临从工业经济进入数字经济的新时代，面临从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。这就需要我们从变革中挖掘、发现和开拓潜在的市场机会，在经营中注重提升产品品质、强化品牌质量管理、完善产业生态、加快线上融合、推动企业数字化转型，引领行业可持续发展。

　　公司将不断推进“巩固提升皮革主业、叠加发展时装产业，推动线上线下融合”的发展战略，不断提升企业内核，谋求市场转型健康发展。

　　3、公司发展战略

　　依托海宁“中国皮都”的产业基础，发挥公司的品牌优势、客户优势、先发优势、资金优势、管理优势，进一步做深做精皮革主业。围绕“巩固提升皮革主业、叠加发展时装产业，推动线上线下融合，稳步推进健康产业”的战略方针，积极推进市场转型升级、优化市场业态、夯实产业基础。在坚定不移发展主业的基础上，实现主业巩固和时装业态培育两手抓，继续锚定第二主业，完成大健康产业布局。稳步做好民融中心、担保、数字皮城、酒店等专项业务，实现多元业态持续发展。在新常态、新挑战的宏观背景下，公司将积极升级业态、加快网上网下融合步伐、提升管理服务水平，建设集电商直播、电商供货、教育培训、智能仓储物流等配套服务于一体的电商产业链基地，致力于打造“新常态”、“新消费”下的“新零售”和“心零售”标杆，以内在驱动提升公司核心竞争力。

　　4、2021年经营计划

　　2021年，公司经营的线下实体市场趋于稳定，国际国内原材料价格上涨，市场商户积极性提高，各市场租金有上涨预期，市场经营形势稳步回升。在此背景下，主要工作计划为：

　　（1）优化市场业态，加快转型发展。

　　持续优化市场业态布局。以“增加优势业态、缩减部分业态、优化内部结构”为指引，推动市场经营业态优化。在销售端打造城铁广场等优质商品街，在设计端谋划设计基地二期项目。加快推进设计师集聚。开展考核提升，招引国内外优秀设计师、企业入驻；开展行业交流；强化宣传推广，借助皮博会、面辅料展、时尚周以及国内外行业展会，加大“设计海宁”对外宣传力度。

　　市场精细化提升，深入市场服务运营。同时做好项目

招商

工作，引进一批国内外优秀时装企业及配套设施，提升海宁时装产业整体实力；同时加快实施城际轻轨皮革城站地下空间招商，探索皮革城运营全新商业模式。

　　引进异业合作，主要分市场收入持续回升。各分市场子公司中的亏损市场，通过减闲增效等方式有效转型实现减亏，部分市场有望扭亏为盈。

　　拓展产业推广。继续抓好“城市产业联盟”，全面铺开全国重点二批市场推广。

　　（2）加速线上融合步伐，挖掘消费潜力。

　　深耕基地运营，提升电商基地规模和交易。推进商铺招商工作，扩大基地规模与实力；强化基地商户孵化，增强企业线上开拓及盈利能力。

　　配套服务产业全面布局，提升服务内涵。打造金融、物流、供应链全方面服务，继续推进淘宝直播、抖音、快手等重点平台合作，加大主播培育孵化力度，帮助企业对接各大平台资源，组织开展双十、双十一、双十二等大型促销。完成同兴、斜桥园区智能云仓建设。

　　拓展自建平台功能。增强淘宝“云市场”竞争力，积极开展全国商户及天猫商家招引，进一步完善分享裂变、会员体系等功能接入，提升平台整体流量、粉丝数与成交量。根据业务需求，进一步完善B2B平台功能，年内实现原辅料、设计师版块等模块应用，完成千人千面、以图搜图、互动交流等功能开发，提升商户及采购商粘性。

　　通过上述工作，加速推进线上线下融合，打造集电商直播、电商供货、教育培训、智能仓储物流等配套服务于一体的电商产业链基地，通过电商（直播）基地、产业供应链、物流仓储等业务板块开展电商基地技术服务、线上线下销售、直播服务、电商物流服务，预计年内可实现营业收入较大增长。

　　（3）推进数“智”化建设，产业大脑组建。

　　通过时尚产业服务平台、商贸服务大数据体系、市场客流销售服务体系建设，实现大数据平台全国市场应用，全面提升市场信息化水平；进一步丰富会员系统平台功能，发挥大数据引导支撑作用，并以此创新促销

引流

方式。

　　（4）创新营销模式，扩大产业基地名片。

　　重点是走出去、引起来。走出去是继续推进各类市场合作，参加国际、国内各大展会；引进来方面，主要是自主办展，根据疫情控制情况，合理设计展会举办时间和方案，抓好皮革毛皮时装面料展的规模和品质，提升海宁原创设计周内涵，优化皮革博览会时装品类组成。此外，深度结合线上资源，打造皮革城自有的集资讯推广、看货选款、秀场直播、营销课程等于一体的线上时尚传播活动。

　　提升营销效果。优化广告投放渠道，探索线上线下融合的精准化营销模式；推动投放渠道下沉；优化媒体矩阵；聚焦新媒体渠道，稳步提升官方抖音号、影音号、小红书号、微信公众号社会化营销水平。

　　开拓优质客源。精耕与优质商户、周边商业、景点合作，联结圈层客户、分摊营销费用，推进资源互换、客源共享。

　　（5）稳步推动大健康事业发展。

　　康复医院强化人才队伍建设，新增海宁市内业务合作医院，建立病源转接渠道，着力提升医院经营业绩。

　　颐和家园对接康复医院优质资源，提高护理院医护团队整体医疗水平，强化养老与医疗的无缝衔接，同时推动养老项目平台建设，实现医养结合。

　　（6）扩大对外投资，力争取得较好回报。

　　已有对外投资项目年内有望获取较好的投资收益，同时开展原料端等主业投资，并继续甄选优质项目开展其他产业投资，预计各项目营收及投资收益有一定的提升。

　　5、资金需求和使用计划

　　以自有资金和债券融资为主，

银行

融资等方式为辅，确保公司未来发展资金的需求。合理确定自持物业租金及物业管理费政策以及新开发项目租售比例等，加快资金回笼；抓好项目招商，稳步推进项目实施。

　　6、可能面临的风险因素

　　（1）异地开发项目风险。根据公司打造全国连锁市场的发展战略，公司将持续面临对异地项目的控制和管理以及与当地文化习俗融合等方面的风险。公司将继续加强管理力量，不断健全和完善各项制度，严格异地项目的控制和监督，加强与项目所在地各方的交流和沟通，融入各地经济文化社会。

　　（2）人才脱节的风险。公司已进入转型升级期，随着公司各项创新业务的拓展，需要一大批专业人才。如果公司不能吸引到或培养出足够的复合型专业人员以及相关领域专业人才，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员脱节的风险。公司将有针对性的完善人力资源管理体系，发挥公司本部人力资源培训基地的功能，加大人才引进力度，解决好人才的瓶颈问题。

　　（3）同行业竞争加剧的风险。在皮革制品流通渠道上，专业市场取代传统百货和购物中心的趋势日益明显，同时在本公司良好效益的示范下，各地大小皮革市场纷纷涌现，其中不少还打着“海宁皮革城”、“海宁皮草城”的字号，行业竞争加剧，且鱼目混珠，消费者难免良莠不分，使公司名称字号声誉受到影响，可能存在消费者难于区分从而影响消费意愿的风险。公司将进一步发挥在品牌、客户资源、市场管理和营销推广等方面的优势，不断强化核心竞争力，同时继续开展海宁皮革城品牌维权，通过打收结合的策略和手段，化解竞争风险。2020年，公司共开展知识产权诉讼52起。

　　（4）网上交易分流的风险。与几乎所有实体

贸易

一样，皮革制品也同样面临着网上交易的分流。前几年，网上销售皮装大多是在实体市场进货，对皮革城尚无明显影响，但随着网商实力的增强，其绕开实体市场直接从工厂进货的情况日益增多。尽管皮装标准化程度较低、体验式消费成分较大，公司认为未来实体消费仍将占据主流，但网上交易必然会分流相当部分的消费。如果公司的O2O建设和皮商圈B2B业务在运营上不能取得成功，则市场份额存在提升减慢甚至缩小的风险。公司将积

　　极打造电商供货直播基地等线上销售模式，逐步探索网上网下融合发展的新模式。

　　（5）受行业波动影响的风险。公司系皮革服装行业资源的整合者和服务者，公司收入与皮革服装行业的经营情况密切相关，必然随行业波动而波动。近年来，面对宏观经济新常态、出口形势严峻、内需动力不足、用工成本上涨、环境约束突显和产业

结构调整

等多重挑战，皮革产品行业景气度有所下滑，部分皮革服装生产企业效益有所下滑，对公司租金上行带来了压力。2020年新冠肺炎疫情的爆发使全球经济陷入低迷，皮革行业也遭遇了前所未有的冲击，面对严峻复杂的国内外形势，皮革行业积极应对挑战，稳步推进复工复产，依托完善的产业链和快速响应的供应链等优势，努力化解疫情带来的风险冲击，主要运行指标降幅持续收窄，经济运行态势平稳回升。公司根据“巩固提升皮革主业、叠加发展时装产业，推动线上线下融合”的发展战略，谋求转型发展，应对新冠疫情，公司有效落实防控措施，确保全国市场无感染和安全事件发生，同时响应号召积极扶持企业，出台租金减免政策，加强与企业的粘性，疫情趋稳向好后，采取系列复工复市措施，开展线上线下多元化活动，保障市场平稳运营；同时，公司租赁年度与财务年度不一致，以及市场经营面积增加等因素，公司财务年度租赁收入能够保持相对稳定。

　　（6）创新业务发展的风险。随着公司创新业务的发展，由于其与公司主营业务的区别，可能将面临国家政策、相关法律法规调整变化的政策风险，以及在业务经营管理中可能存在的管理风险，从而影响其业务的拓展。公司将及时掌握创新业务运作情况，严格按照相关法律法规，持续督促项目相关人员规范运营、防范各项风险，维护上市公司利益。

　　（7）疫情影响生产经营的风险。2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，截至本报告披露日，中国地区疫情已逐步好转，但全球疫情形势依旧严峻，在短期内，市场经营面临着商户销售提升、市场客流引流等方面的困难，对市场租金收取和企业营业收入将造成一定的影响。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对，尽力降低疫情对公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

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