豫能控股：注入控股股东优质资产优化能源产业布局|资产_新浪财经

原标题：豫能控股：注入控股股东优质资产优化能源产业布局来源：证券时报网

日前，豫能控股（001896.SZ）发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式收购濮阳豫能100%股权，同时拟向符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。根据公告，截至2020年9月30日，濮阳豫能股东全部权益评估价值为126,284.42万元。按上述经备案的评估值为依据，本次交易双方经协商一致后确定标的资产的最终作价为126,284.42万元，其中豫能控股向投资集团发行股份购买资产的金额为83,230万元，占本次交易对价的65.91%；支付现金对价43,054.42万元，占本次交易对价的34.09%。

濮阳豫能是豫能控股的控股股东河南投资集团的全资子公司，此次注入热电联产优质资产，有助于上市公司进一步优化能源产业布局，提升上市公司的盈利能力，符合上市公司战略转型方向。

公告显示，本次交易标的公司濮阳豫能位于河南省濮阳市，拥有两台660MW热电联产机组，是河南电网的重要组成部分，亦是所在地区重要的居民采暖和工业蒸汽的热源支撑。2020年前三季度，濮阳豫能已投产装机容量132万千瓦，实现发电量36亿千瓦时。濮阳豫能承担了濮阳市主要热负荷，设计供热面积2,400万平米，作为占地65平方公里的濮阳新型化工基地园区的热源厂以及供热管网的建设和运营商，对园区发展具有重要意义。

报告书显示，截至评估基准日2020年9月30日，濮阳豫能股东全部权益评估价值和最终作价为126,284.42万元。根据《评估报告》，收益法下濮阳豫能2020年、2021年、2022年预测净利润分别为19,770.86万元、12,942.02万元及12,662.22万元，按此计算，本次交易标的公司市盈率分别为6.39倍、9.76倍及9.97倍，3年年均净利润对应的市盈率为8.71倍，均低于同行业可比上市公司均值。

根据审计报告，濮阳豫能2020年1-9月归母净利润1.66亿元，交易完成后，豫能控股2020年1-9月模拟归母净利润将从4.13亿元提升至5.74亿元、基本每股收益将由0.36元/股提升至0.42元/股、净资产收益率将由6.87%提升至8.80%。

濮阳豫能主要客户为国网河南省电力公司、濮阳市热力公司及东部化工园区的用汽企业，盈利能力良好，业务发展具有可持续性。目前其估值水平较自身2020年至2022年平均净利润约8.71倍，濮阳豫能的注入有利于上市公司提升其每股收益及净资产收益率水平。（李彦）